Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã chứng khoán: TPB) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán 150 triệu trái phiếu ra công chúng, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị chào bán tối đa 15.000 tỷ đồng.
Theo phương án được cấp phép, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và là nợ thứ cấp, đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định.
TPBank dự kiến triển khai chào bán thành 5 đợt, mỗi đợt tối đa 30 triệu trái phiếu, tương ứng giá trị 3.000 tỷ đồng theo mệnh giá.
Trong đó, đợt đầu tiên được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực. Đợt thứ hai dự kiến triển khai trong quý IV/2026; đợt thứ ba trong quý I-II/2027; đợt thứ tư trong quý II-III/2027 và đợt cuối cùng vào quý III/2027.
Thời gian phân phối của mỗi đợt không quá 90 ngày, khoảng cách giữa các đợt chào bán liên tiếp không quá 12 tháng. Trường hợp chưa phân phối hết, lượng trái phiếu còn lại sẽ được chuyển sang đợt chào bán kế tiếp theo phương án được phê duyệt.
Trước đó, ngày 23/9/2026, Hội đồng quản trị TPBank đã thông qua phương án phát hành, sử dụng vốn và trả nợ từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng. Đến ngày 30/9, ngân hàng tiếp tục thông qua hồ sơ đăng ký chào bán và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan.
Theo kế hoạch, nguồn vốn huy động từ đợt chào bán sẽ được TPBank sử dụng để bổ sung vốn cấp 2, qua đó tăng cường năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn và bổ sung nguồn lực phục vụ hoạt động tín dụng.
Đáng chú ý, song song với kế hoạch huy động vốn quy mô lớn, TPBank cũng liên tiếp thực hiện các giao dịch phát hành và mua lại trái phiếu riêng lẻ trước hạn.
Theo công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 3/11/2026, TPBank đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TPB12540 với tổng giá trị 408,3 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành ngày 3/11/2025, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 3/11/2035. Như vậy, ngân hàng đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu chỉ sau một năm phát hành, sớm hơn 9 năm so với thời điểm đáo hạn ban đầu.
Ở chiều phát hành, ngày 2/11/2026, TPBank đã phát hành thành công 500 trái phiếu mã TPBLI2618, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 50 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 2/11/2036.
Trước đó, chỉ trong hai ngày 21-22/10/2026, TPBank cũng đã tất toán trước hạn hai lô trái phiếu với tổng giá trị 116,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, ngân hàng cũng đã có kế hoạch mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TPB12545 với giá trị 150 tỷ đồng vào ngày 30/11/2026, trước hạn gần 9 năm so với kỳ hạn ban đầu.
Như vậy, riêng các giao dịch mua lại đã hoàn tất trong tháng 10 và đầu tháng 11/2026 nêu trên, TPBank đã tất toán tổng cộng 524,8 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Nếu thực hiện đúng kế hoạch mua lại lô TPB12545 vào cuối tháng 11, tổng giá trị mua lại của các giao dịch này sẽ tăng lên 674,8 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, TPbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.980,6 tỷ đồng, tăng 56,7% so với mức 1.901,9 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.351,2 tỷ đồng, tăng 54,6%.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 7.463,9 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành khoảng 72% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.924,5 tỷ đồng, tăng 22,5%.
Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của TPBank đạt 596.512 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 334.160 tỷ đồng, tăng 9,3%, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 301.634 tỷ đồng, tăng 8,1%.
Về chất lượng tín dụng, tổng nợ xấu thuộc nhóm 3, 4 và 5 của TPBank đạt 7.029,2 tỷ đồng, tăng 78,5% so với mức 3.938 tỷ đồng thời điểm cuối năm 2025.
Theo tính toán từ số dư dự phòng và nợ xấu nhóm 3-5 trong báo cáo tài chính, tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ khoảng 92,2% xuống 57%, tương đương giảm hơn 35 điểm phần trăm.
Bên cạnh chất lượng nợ, cơ cấu tín dụng của TPBank cũng có những thay đổi nhất định. Dư nợ cho vay hoạt động kinh doanh bất động sản của ngân hàng đạt 53.178 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tăng 64,9% so với mức 32.255 tỷ đồng cuối năm 2025. Theo đó, nâng tỷ trọng dư nợ lĩnh vực này từ 10,55% lên 15,91% tổng dư nợ cho vay khách hàng.
Về hoạt động phát triển bền vững, TPBank mới đây đã ký kết thỏa thuận hợp tác tài chính trị giá 50 triệu USD với DEG, định chế tài chính phát triển thuộc Tập đoàn Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW). Khoản tài trợ có kỳ hạn 5 năm, góp phần bổ sung nguồn vốn USD trung và dài hạn, đa dạng hóa cơ cấu huy động vốn quốc tế, đồng thời hỗ trợ mở rộng tín dụng xanh và nâng cao năng lực quản trị rủi ro môi trường - xã hội.
Theo thỏa thuận, 60% khoản tài trợ, tương đương 30 triệu USD, được ưu tiên phân bổ cho các dự án xanh, giảm phát thải và chuyển dịch năng lượng, góp phần hỗ trợ mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.
