Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HoSE: TPB) vừa hoàn tất phát hành 3.500 trái phiếu mã TPBL12613 ra thị trường trong nước, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 350 tỷ đồng.
Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu được phát hành ngày 16/9/2026, có kỳ hạn 10 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 16/9/2036. Lãi suất của lô trái phiếu là lãi suất thả nổi 9,7%/năm.
Các thông tin về trái chủ, tài sản bảo đảm và mục đích sử dụng vốn của lô TPBL12613 không được công bố trong dữ liệu phát hành được công khai trên HNX.
Trước lô TPBL12613 một ngày, TPBank đã phát hành thành công 4.500 trái phiếu mã TPBL12612, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 450 tỷ đồng.
Lô TPBL12612 được phát hành ngày 15/9/2026, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 15/9/2029 và có lãi suất cố định 9,1%/năm.
Như vậy, chỉ trong hai ngày 15 và 16/9, TPBank đã phát hành hai lô trái phiếu với tổng giá trị 800 tỷ đồng, gồm một lô kỳ hạn 3 năm và một lô kỳ hạn 10 năm.
Ở chiều ngược lại, TPBank vừa thực hiện mua lại trước hạn hơn 151 tỷ đồng trái phiếu qua hai lô TPB12532 và TPB12531. Cụ thể, ngày 9/9/2026, ngân hàng mua lại một phần lô TPB12532 với giá trị 101,2 tỷ đồng, đưa giá trị còn lưu hành xuống còn 600 triệu đồng.
Trước đó một ngày, TPBank đã tất toán toàn bộ lô TPB12531 trị giá 50 tỷ đồng. Cả hai lô TPB12531 và TPB12532 đều được phát hành vào tháng 9/2025, cùng có kỳ hạn 10 năm, lãi suất phát hành 7,28%/ năm và dự kiến đáo hạn lần lượt ngày 8/9 và 9/9/2035.
Đáng chú ý, TPB12530 cũng là một lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm được TPBank phát hành ngày 5/9/2025. Theo thông tin trên HNX, lô trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, khối lượng phát hành 1.000 trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 100 tỷ đồng; ngày đáo hạn dự kiến 5/9/2035.
Lô trái phiếu được bán trực tiếp cho nhà đầu tư, thanh toán gốc một lần khi đáo hạn và trả lãi định kỳ 9 tháng/lần. Lãi suất phát hành là 6,78%/năm, thuộc loại lãi suất thả nổi. Tuy nhiên, TPBank đã tất toán trước hạn toàn bộ lô TPB12530 vào ngày 5/6/2026, đúng thời điểm kết thúc kỳ trả lãi.
Song song với việc huy động vốn qua kênh trái phiếu, TPBank đang triển khai phương án chia cổ tức tổng tỷ lệ 20%, gồm 5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Ngân hàng đã chốt ngày 5/10/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền; ngày thanh toán cổ tức tiền mặt dự kiến vào 14/10/2026.
Cụ thể, TPBank sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Với hơn 2,774 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ngân hàng dự kiến chi khoảng 1.387 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.
Bên cạnh đó, TPBank dự kiến phát hành tối đa 416,107 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành có tổng mệnh giá hơn 4.161 tỷ đồng, nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
Phương án tăng vốn này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, đồng thời được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của TPBank.
Nếu hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ TPBank sẽ tăng từ 27.740 tỷ đồng lên khoảng 31.901 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 4.161 tỷ đồng.
