Theo thông báo tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HoSE: TPB) dự kiến mua lại trước hạn 1.500 trái phiếu mã TPB12545, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị gốc 150 tỷ đồng.
Ngày đăng ký cuối cùng là 30/10/2026. Người sở hữu thực hiện đăng ký bán lại từ ngày 4/11 đến hết ngày 9/11/2026; thời gian thanh toán dự kiến là 30/11/2026.
Giá mua lại được thông báo là 100.042.082,192 đồng/trái phiếu, gồm 100 triệu đồng tiền gốc và khoảng 42.082 đồng tiền lãi. Khoản lãi này được tính theo mức 7,68%/năm, cho hai ngày từ và bao gồm ngày 28/11/2026 đến nhưng không bao gồm ngày 30/11/2026.
TPB12545 là trái phiếu tăng vốn cấp 2 của TPBank lần 2 năm 2025, được phát hành ngày 28/11/2025, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/11/2035. Nếu kế hoạch được thực hiện đầy đủ, ngân hàng sẽ tất toán lô trái phiếu sau khoảng một năm lưu hành, sớm gần chín năm so với kỳ hạn ban đầu.
Cùng chiều, ngày 21/10/2026, TPBank đã mua lại toàn bộ lô TPBH2027018 trị giá 100 tỷ đồng. Lô này phát hành ngày 21/10/2020, kỳ hạn 7 năm, được tất toán sớm một năm.
Ngày 22/10/2026, TPBank tiếp tục mua lại 16,5 tỷ đồng còn lưu hành của lô TPBL2434022. Trái phiếu được phát hành ngày 22/10/2024, quy mô ban đầu 304 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 22/10/2034. Trước đó, ngân hàng đã mua lại 287,5 tỷ đồng thuộc lô này. Với việc thanh toán phần còn lại, TPBank hoàn tất tất toán TPBL2434022 trước hạn 8 năm.
Ở chiều ngược lại, TPBank đã thực hiện nhiều đợt phát hành trái phiếu trong năm 2026, với cơ cấu kết hợp kỳ hạn ba năm và mười năm.
Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tính từ đầu năm 2026, TPBank đã hoàn tất 15 đợt phát hành trái phiếu, với tổng giá trị 9.470 tỷ đồng.
Cụ thể, trong tháng 6/2026, ngân hàng phát hành bốn lô TPB12601-TPB12604, tổng giá trị 920 tỷ đồng, đều có kỳ hạn mười năm. Sang tháng 7, TPBank huy động thêm 200 tỷ đồng qua lô TPB12605, kỳ hạn mười năm, và 1.000 tỷ đồng qua lô TPB12606, kỳ hạn ba năm.
Ngày 3/8, ngân hàng tiếp tục phát hành TPB12607 trị giá 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn ba năm, lãi suất cố định 9,1%/năm. Đến ngày 24/8, hai lô TPBL12608 và TPBL12609 bổ sung lần lượt 2.000 tỷ đồng và 500 tỷ đồng, với kỳ hạn tương ứng ba năm và mười năm. Sau đó 2 ngày, Tpbank tiếp tục phát hành thành công lô trái phiếu TPBL12610 trị giá 500 tỷ đồng, gồm 5.000 trái phiếu.
Hoạt động phát hành tiếp tục trong tháng 9. Ngày 15-16/9, TPBank huy động 800 tỷ đồng qua hai lô TPBL12612 và TPBL12613. Ngày 18/9, ngân hàng phát hành thêm TPBL12614 trị giá 550 tỷ đồng và TPBL12615 trị giá 1.000 tỷ đồng.
Bên cạnh 15 đợt phát hành đã thực hiện từ đầu năm, Tpbank cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị tối đa 15.000 tỷ đồng, nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2 trong giai đoạn 2026-2027.
Theo phương án được công bố, TPBank dự kiến chào bán tối đa 150 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành tối đa 15.000 tỷ đồng.
Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không được bảo lãnh. Lãi suất danh nghĩa được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ và trả lãi định kỳ 12 tháng.
Đợt phát hành dự kiến được chia thành tối đa 5 lần, mỗi lần ban đầu khoảng 30 triệu trái phiếu, tương ứng 3.000 tỷ đồng theo mệnh giá.
Toàn bộ số tiền thực tế thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng.
Đây là điểm đáng chú ý bởi khoản huy động này không đơn thuần nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh thông thường, mà còn giúp TPBank củng cố bộ đệm vốn phục vụ tăng trưởng tài sản trong những năm tới.
![[eMagazine] Tây Nguyên mở rộng dư địa nông nghiệp công nghệ cao, nâng tầm giá trị dược liệu dưới tán rừng](https://doanhnghiepkinhtexanh.vn/zoom/480x288/uploads/blog/tranthihuyen/2026/10/27/longform-1793080602.png)
