Theo phương án phát hành, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) dự kiến chào bán 30 triệu trái phiếu mã SHB7Y202601, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, đồng thời được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định hiện hành.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,3%/năm. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền dự kiến diễn ra từ ngày 25/6 đến ngày 18/8/2026.
Đây là một phần trong kế hoạch phát hành tối đa 8.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng đã được SHB phê duyệt trong năm 2026 nhằm tăng vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) và bổ sung nguồn lực phục vụ tăng trưởng tín dụng trung và dài hạn.
Sau lô SHB7Y202601, ngân hàng dự kiến tiếp tục chào bán lô trái phiếu SHB7Y202602 trị giá 3.000 tỷ đồng trong giai đoạn quý III-IV/2026 và lô SHB7Y202603 quy mô 2.000 tỷ đồng trong giai đoạn quý IV/2026 đến quý I/2027.
Song song với kế hoạch huy động vốn qua trái phiếu, SHB cũng vừa hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho 13 nhà đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Đợt phát hành được thực hiện với mức giá 16.850 đồng/cổ phiếu, qua đó ngân hàng huy động 3.370 tỷ đồng, tương ứng số tiền thu ròng gần 3.299,5 tỷ đồng sau khi trừ chi phí.
Bên cạnh đó, SHB đã hoàn tất chương trình phát hành cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động (ESOP) với quy mô gần 90,63 triệu cổ phiếu, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Ngoài ra, SHB cũng đã hoàn tất chào bán gần 459,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10. Tron đó có hơn 434,3 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền và cổ đông đăng ký mua. Hơn 25 triệu cổ phiếu dư còn lại được phân phối cho 3 cổ đông là Quỹ đầu tư hạ tầng PVI, Quỹ đầu tư HPP và CTCP Quản lý quỹ PVI với giá 12.500 đồng/cổ phiếu và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
Sau ba đợt phát hành trên, ngân hàng bổ sung hàng nghìn tỷ đồng nguồn vốn và nâng vốn điều lệ lên hơn 53.400 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính (BCTC) quý I/2026 được SHB công bố, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 4.656 tỷ đồng, tăng 6,54% so với cùng kỳ năm trước (4.370 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 3.726 tỷ đồng, tăng 6,6%.
Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng đạt gần 930.983 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất, với hơn 616.537 tỷ đồng, tương đương khoảng 66% tổng tài sản. Khoản mục tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác đạt hơn 172.280 tỷ đồng, chiếm gần 18,5%. Bên cạnh đó, danh mục đầu tư tài chính duy trì ở mức 31.476 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ.
Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt hơn 600.194 tỷ đồng, tiếp tục là nguồn vốn chủ lực, tổng nợ phải trả ở mức 859.259 tỷ đồng, phản ánh đặc thù sử dụng đòn bẩy cao của ngành Ngân hàng.
Tại BCTC quý I/2026 của SHB cho thấy, ngân hàng đã tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, nhằm củng cố “bộ đệm” tài chính trong bối cảnh chất lượng tài sản chịu áp lực.
Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng dự phòng trích lập trong kỳ đạt 1.641 tỷ đồng, gần gấp đôi so với mức 875 tỷ đồng cùng kỳ 2025. Phần tăng chủ yếu đến từ dự phòng cụ thể, với mức trích lập lên tới 1.529 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, SHB cũng đẩy mạnh sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, với giá trị 522,5 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức 23,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Tính đến cuối quý I/2026, tổng số dư dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt 11.620 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2025 (9.652 tỷ đồng). Trong đó, dự phòng cụ thể chiếm tỷ trọng gần 6.949 tỷ đồng.
Căn cứ theo tình hình kinh doanh năm 2025 và các dự báo về kịch bản tăng trưởng tín dụng năm 2026, SHB đưa ra hai kịch bản kế hoạch lợi nhuận năm 2026.
Trong đó kịch bản 1 với tăng trưởng tín dụng 10,2%, kế hoạch lợi nhuận trước thuế của SHB năm 2026 là 17.665 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2025. Kịch bản 2, tăng trưởng tín dụng 16%, lợi nhuận trước thuế là 19.165 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2025.
