TPBank mở đăng ký mua 3.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 9,5%/năm

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HoSE: TPB) vừa thông báo triển khai đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đầu tiên trong năm 2026, nhằm bổ sung vốn cấp 2 giai đoạn 2026-2027.

Theo thông báo, TPBank chào bán 30 triệu trái phiếu mã TPBC12601, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị chào bán 3.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không có bảo lãnh thanh toán.

Đây là trái phiếu nợ thứ cấp, được thiết kế nhằm đáp ứng các điều kiện tính vào vốn cấp 2 theo quy định tại Thông tư 14/2025/TT-NHNN.

Đáng chú ý, trái phiếu được áp dụng lãi suất thả nổi, xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,1%/năm. Tại ngày 13/11/2026, lãi suất tham chiếu ở mức 5,4%/năm, tương ứng lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 9,5%/năm.

Lãi suất tham chiếu được xác định dựa trên mức bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng tại bốn ngân hàng gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

Theo phương án chào bán, nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 1.000 trái phiếu, tương ứng giá trị 100 triệu đồng theo mệnh giá. Thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu kéo dài từ ngày 16/11 đến hết ngày 23/12/2026.

Đợt chào bán 3.000 tỷ đồng lần này nằm trong kế hoạch phát hành tổng cộng 150 triệu trái phiếu ra công chúng, tương ứng giá trị tối đa 15.000 tỷ đồng, đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Theo phương án được cấp phép, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và là nợ thứ cấp, đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định.

TPBank dự kiến triển khai chào bán thành 5 đợt, mỗi đợt tối đa 30 triệu trái phiếu, tương ứng giá trị 3.000 tỷ đồng theo mệnh giá.

Trong đó, đợt đầu tiên được khởi động chào bán và nhận đăng ký mua từ ngày hôm nay 16/11/2026. Đợt thứ hai dự kiến triển khai trong quý IV/2026; đợt thứ ba trong quý I-II/2027; đợt thứ tư trong quý II-III/2027 và đợt cuối cùng vào quý III/2027.

Trường hợp chưa phân phối hết trái phiếu ở một đợt, ngân hàng có thể chuyển phần còn lại sang đợt tiếp theo theo phương án được cấp phép.

Toàn bộ nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cấp 2 và phục vụ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, trên cơ sở tuân thủ các quy định về an toàn hoạt động ngân hàng.

Việc phát hành trái phiếu đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 sẽ góp phần củng cố nguồn vốn tự có, hỗ trợ hệ số an toàn vốn và tạo thêm dư địa cho hoạt động tín dụng của TPBank.

Trước đó, bên cạnh kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng quy mô lớn, TPBank cũng liên tiếp thực hiện các giao dịch phát hành và mua lại trái phiếu riêng lẻ trước hạn.

Theo công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 3/11/2026, TPBank đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TPB12540 với tổng giá trị 408,3 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành ngày 3/11/2025, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 3/11/2035. Như vậy, ngân hàng đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu chỉ sau một năm phát hành, sớm hơn 9 năm so với thời điểm đáo hạn ban đầu.

Ở chiều phát hành, ngày 2/11/2026, TPBank đã phát hành thành công 500 trái phiếu mã TPBLI2618, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 50 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 2/11/2036.

Trước đó, chỉ trong hai ngày 21-22/10/2026, TPBank cũng đã tất toán trước hạn hai lô trái phiếu với tổng giá trị 116,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngân hàng cũng đã có kế hoạch mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TPB12545 với giá trị 150 tỷ đồng vào ngày 30/11/2026, trước hạn gần 9 năm so với kỳ hạn ban đầu.

Như vậy, riêng các giao dịch mua lại đã hoàn tất trong tháng 10 và đầu tháng 11/2026 nêu trên, TPBank đã tất toán tổng cộng 524,8 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Nếu thực hiện đúng kế hoạch mua lại lô TPB12545 vào cuối tháng 11, tổng giá trị mua lại của các giao dịch này sẽ tăng lên 674,8 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, TPbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.980,6 tỷ đồng, tăng 56,7% so với mức 1.901,9 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.351,2 tỷ đồng, tăng 54,6%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 7.463,9 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành khoảng 72% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.924,5 tỷ đồng, tăng 22,5%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của TPBank đạt 596.512 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 334.160 tỷ đồng, tăng 9,3%, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 301.634 tỷ đồng, tăng 8,1%.

Về chất lượng tín dụng, tổng nợ xấu thuộc nhóm 3, 4 và 5 của TPBank đạt 7.029,2 tỷ đồng, tăng 78,5% so với mức 3.938 tỷ đồng thời điểm cuối năm 2025.

Theo tính toán từ số dư dự phòng và nợ xấu nhóm 3-5 trong báo cáo tài chính, tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ khoảng 92,2% xuống 57%, tương đương giảm hơn 35 điểm phần trăm.

Bên cạnh chất lượng nợ, cơ cấu tín dụng của TPBank cũng có những thay đổi nhất định. Dư nợ cho vay hoạt động kinh doanh bất động sản của ngân hàng đạt 53.178 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tăng 64,9% so với mức 32.255 tỷ đồng cuối năm 2025. Theo đó, nâng tỷ trọng dư nợ lĩnh vực này từ 10,55% lên 15,91% tổng dư nợ cho vay khách hàng.

Về hoạt động phát triển bền vững, TPBank mới đây đã ký kết thỏa thuận hợp tác tài chính trị giá 50 triệu USD với DEG, định chế tài chính phát triển thuộc Tập đoàn Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW). Khoản tài trợ có kỳ hạn 5 năm, góp phần bổ sung nguồn vốn USD trung và dài hạn, đa dạng hóa cơ cấu huy động vốn quốc tế, đồng thời hỗ trợ mở rộng tín dụng xanh và nâng cao năng lực quản trị rủi ro môi trường - xã hội.

Theo thỏa thuận, 60% khoản tài trợ, tương đương 30 triệu USD, được ưu tiên phân bổ cho các dự án xanh, giảm phát thải và chuyển dịch năng lượng, góp phần hỗ trợ mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.