Cụ thể, tại Nghị quyết hội đồng quản trị được công bố, công ty đã thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị phát hành là 300 tỷ đồng. Số lượng phát hành là 3.000 trái phiếu mã TMSH2326001 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định 10,5%/năm. Giá trị phát hành theo mệnh giá là 300 tỷ đồng.
Phương thức phát hành thông qua Đại lý phát hành, với kỳ tính lãi trái phiếu 6 tháng/lần.
Transimex cho biết, số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ mở rộng mạng lưới hạ tầng cung cấp dịch vụ logistics; Đầu tư mở rộng hạ tầng cung cấp dịch vụ logistics thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Đà Nẵng; Thực hiện phát triển hệ thống kho bãi tại KCN Vĩnh Lộc 2 thông qua tăng vốn Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An; Và cuối cùng là để phát triển hoạt động vận tải biển thông qua đầu tư mua tàu vận tải container.
Về tình hình kinh doanh, tại Nghị quyết cũng có công bố các chỉ tiêu tài chính của Công ty CP Transimex. Cụ thể, vốn chủ sở hữu năm 2020 là 2.346,5 tỷ đồng, sang năm 2021 tăng lên 3.490 tỷ đồng và đến năm 2022 tăng lên đến 4.147,6 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả năm 2020 là 1.573,1 tỷ đồng đến năm 2021 tăng vọt lên 2.244,2 tỷ đồng, nhưng đã giảm vào năm 2022 với con số 1.423 tỷ đồng.
Đánh giá về tình hình tài chính và khả năng thanh toán nợ đến hạn của doanh nghiệp, khả năng trả nợ đối với Trái phiếu dự kiến phát hành sau nhiều năm ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Công ty cho biết đã phục hồi một cách mạnh mẽ, các chỉ tiêu tài chính của Công ty dần cải thiện đáng kể trong năm 2022 so với các năm 2021 và 2020 trong đó:
Lợi nhuận sau thuế: tăng trưởng ấn tượng là gần 93% từ 322 tỷ đồng (năm 2020) lên 621 tỷ đồng trong năm 2021. Nối tiếp đã tăng trưởng đó, lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty tiếp tục tăng gần 10% so với năm 2021, tăng từ 621 tỷ lên 682 tỷ. Hệ số thanh toán của Transimex ngày càng được cải thiện ở mức an toàn hơn qua các năm, cụ thể là hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh lần lượt ở mức 1,29 vào năm 2020 đã tăng lên mức 1,48 và 1,47 trong năm 2021, tiếp theo đó là sự tăng vọt lên mức 2,05 và 2,01 trong năm 2022.
Công ty cho biết hệ số sinh lời luôn được duy trì ở mức ổn định với Hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản năm 2022 là 0,12 tốt hơn kết quả của năm 2021 là 0,11 và 2020 là 0,08. Có thể thấy với các chỉ số tài chính ngày càng vững vàng. Transimex có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và đủ khả năng trả nợ đối với khoản Trái phiếu dự kiến phát hành theo phương án này.
Theo dữ liệu của HNX, công ty còn đang lưu hành 1 lô trái phiếu TMSH2126001 được phát hành năm 2021. Cụ thể, vào này 13/08/2021, Transimex hoàn tất phát hành 300 trái phiếu riêng lẻ theo hình thức bút toán ghi số, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu phát hành là 300 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn là 13/08/2026. Lãi suất cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu là 8.3%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần./.
