TPBank huy động thêm 2.500 tỷ đồng trái phiếu, tổng phát hành 6.620 tỷ đồng

Theo dữ liệu công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 24/8/2026, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - HoSE: TPB) đã phát hành thành công hai lô trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu mã TPBL12608 gồm 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/8/2029, với lãi suất cố định 9,1%/năm.

Cùng ngày, TPBank phát hành 5.000 trái phiếu mã TPBL12609, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động thêm 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/8/2036, với lãi suất thả nổi 9,7%/năm.

Như vậy, chỉ trong một ngày, TPBank đã huy động 2.500 tỷ đồng qua kênh trái phiếu, với cơ cấu kỳ hạn trải từ trung đến dài hạn. Đây cũng là hai lô trái phiếu có quy mô đáng kể trong chuỗi huy động vốn của ngân hàng từ đầu năm.

9 lô trái phiếu, huy động 6.620 tỷ đồng từ đầu năm

Trước đó, ngày 3/8/2026, ngân hàng phát hành thành công 20.000 trái phiếu mã TPB12607, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn dự kiến ngày 3/8/2029 và lãi suất cố định 9,1%/năm.

Trước TPB12607, ngày 30/7/2026, TPBank phát hành lô TPB12606 trị giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9,1%/năm. Ngày 21/7/2026, ngân hàng phát hành lô TPB12605 trị giá 200 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, với lãi suất 8,85%/năm.

Trong tháng 6/2026, TPBank đã thực hiện 4 đợt phát hành với tổng giá trị 920 tỷ đồng, gồm các mã TPB12601, TPB12602, TPB12603 và TPB12604. Các lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 10 năm, giá trị lần lượt 200 tỷ đồng, 320 tỷ đồng, 350 tỷ đồng và 50 tỷ đồng, với lãi suất trong khoảng 9-9,4%/năm.

Như vậy, tính cả hai lô TPBL12608 và TPBL12609 phát hành ngày 24/8, TPBank đã hoàn tất phát hành 9 lô trái phiếu từ đầu năm 2026, tổng giá trị huy động đạt 6.620 tỷ đồng.

Hoạt động phát hành mới của TPBank diễn ra song song với việc ngân hàng mua lại một số lô trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngày 24/8/2026, TPBank đã mua lại toàn bộ lô TPB12526 trị giá 518 tỷ đồng, được phát hành ngày 22/8/2025, kỳ hạn 10 năm và dự kiến đáo hạn năm 2035. Như vậy, lô trái phiếu này được tất toán trước hạn khoảng 9 năm.

Hai ngày sau, ngày 26/8/2026, ngân hàng tiếp tục mua lại 542 tỷ đồng trong tổng số 552,5 tỷ đồng của lô TPB12528. Sau giao dịch, giá trị trái phiếu còn lưu hành của mã này là 10,5 tỷ đồng.

Diễn biến trên cho thấy TPBank vừa bổ sung nguồn vốn qua các đợt phát hành mới, vừa chủ động điều chỉnh danh mục nghĩa vụ nợ thông qua hoạt động mua lại trước hạn. Đáng chú ý, các đợt phát hành mới có sự kết hợp giữa kỳ hạn 3 năm và 10 năm, giúp ngân hàng đa dạng hóa cấu trúc kỳ hạn nguồn vốn.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2026, TPBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 3.634 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, nhờ thu nhập lãi và các khoản tương tự tăng mạnh 44,3%, dù chi phí lãi cũng tăng tới gần 66%. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.132 tỷ đồng, tăng 14,4%.

Sau khi trừ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (774 tỷ đồng, giảm nhẹ 6,1%), lợi nhuận trước thuế quý II đạt 2.377 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.891 tỷ đồng, tăng 16%.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận quý II tăng 16,7%, nhanh hơn khá nhiều so với mức tăng lũy kế cả 6 tháng (8,1%), cho thấy đà tăng trưởng mới thực sự bứt phá ở trong quý II.

Xét theo cơ cấu, TPBank đang chuyển dịch tích cực sang nguồn thu ngoài lãi. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 6 tháng đạt 3.392 tỷ đồng, tăng gần 35%, giúp lãi thuần dịch vụ đạt 2.384 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ. 

Chi phí hoạt động 6 tháng của TPBank tăng tới 17,9%, lên 4.290 tỷ đồng, cao hơn tốc độ tăng của tổng thu nhập hoạt động. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí cho nhân viên tăng mạnh, trong đó riêng chi lương và phụ cấp tăng khoảng 32% so với cùng kỳ. Diễn biến này khiến tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của ngân hàng có xu hướng đi lên so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất của TPBank đạt 547.664 tỷ đồng, tăng 8,25% so với cuối năm 2025. Tổng dư nợ cho vay và chứng khoán nợ đạt 338.148 tỷ đồng, tăng 10,57% chỉ trong nửa năm. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng tăng 3,38%, lên 288.478 tỷ đồng, chậm hơn so với tốc độ tăng của tín dụng.

So với kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã được cổ đông thông qua (lợi nhuận trước thuế 10.300 tỷ đồng, tổng tài sản 605.902 tỷ đồng, dư nợ cho vay và chứng khoán nợ của tổ chức kinh tế 360.000 tỷ đồng), sau 6 tháng TPBank đã hoàn thành khoảng 43,5% kế hoạch lợi nhuận, 90,4% kế hoạch tổng tài sản và gần 94% kế hoạch tín dụng.

Tổng dư nợ xấu (nhóm 3-5) của TPBank tăng thêm khoảng 2.341 tỷ đồng so với cuối năm 2025, kéo tỷ lệ nợ xấu (NPL) trên tổng dư nợ cho vay từ 1,29% lên 1,86%, vẫn thấp hơn ngưỡng mục tiêu 2,5% mà ngân hàng đặt ra cho cả năm. Trong đó, nợ nhóm 3 tăng hơn 83% và nợ nhóm 5 tăng gần 72% so với cuối năm trước.

Trong khi đó, dự phòng rủi ro tín dụng trích lập trong kỳ gần như đi ngang so với cùng kỳ (1.321 tỷ đồng so với 1.314 tỷ đồng), khiến tỷ lệ bao phủ nợ xấu (dự phòng/nợ xấu) giảm khá mạnh so với cuối năm 2025, theo đó "tấm đệm" dự phòng rủi ro của ngân hàng đang mỏng đi tương đối.

Song song với tăng trưởng lợi nhuận, TPBank cũng đang củng cố năng lực vốn, với kế hoạch nâng vốn điều lệ lên khoảng 32.901 tỷ đồng theo các phương án đã được cổ đông thông qua. Việc tăng vốn được kỳ vọng giúp duy trì hệ số an toàn vốn (CAR) phù hợp và mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới.

Ngân hàng cũng đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong thẩm định tín dụng, quản trị rủi ro và vận hành, đồng thời phát triển hệ sinh thái ngân hàng số nhằm gia tăng tiền gửi không kỳ hạn (CASA), góp phần giảm chi phí vốn.