Dồn dập mua lại trái phiếu trước hạn đến 9 năm

Hoạt động trái phiếu của TPBank diễn ra sôi động trong tháng 8 và nửa đầu tháng 9, với các đợt phát hành mới quy mô hàng nghìn tỷ đồng song song với hoạt động mua lại trước hạn chỉ sau 1 năm phát hành.

Mới nhất, TPBank vừa thực hiện mua lại trước hạn hơn 151 tỷ đồng trái phiếu qua hai lô TPB12532 và TPB12531. Cụ thể, ngày 9/9/2026, ngân hàng mua lại một phần lô TPB12532 với giá trị 101,2 tỷ đồng, đưa giá trị còn lưu hành xuống còn 600 triệu đồng.

Trước đó một ngày, TPBank đã tất toán toàn bộ lô TPB12531 trị giá 50 tỷ đồng. Cả hai lô TPB12531 và TPB12532 đều được phát hành vào tháng 9/2025, cùng có kỳ hạn 10 năm, lãi suất phát hành 7,28%/ năm và dự kiến đáo hạn lần lượt ngày 8/9 và 9/9/2035.

Đáng chú ý, TPB12530 cũng là một lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm được TPBank phát hành ngày 5/9/2025. Theo thông tin trên HNX, lô trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, khối lượng phát hành 1.000 trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 100 tỷ đồng; ngày đáo hạn dự kiến 5/9/2035.

Lô trái phiếu được bán trực tiếp cho nhà đầu tư, thanh toán gốc một lần khi đáo hạn và trả lãi định kỳ 9 tháng/lần. Lãi suất phát hành là 6,78%/năm, thuộc loại lãi suất thả nổi. Tuy nhiên, TPBank đã tất toán trước hạn toàn bộ lô TPB12530 vào ngày 5/6/2026, đúng thời điểm kết thúc kỳ trả lãi.

Với lô trái phiếu TPB12529 phát hành liền trước, vào ngày 28/8/2026, TPBank đã hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ với tổng giá trị 200 tỷ đồng.

Lô trái phiếu TPB12529 gồm 2.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, được phát hành ngày 28/8/2025, kỳ hạn 10 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 28/8/2035. Giá mua lại thực tế là 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 200 tỷ đồng.

Đây là lần thứ ba trong tháng 8 TPBank thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn. Trước đó, ngày 26/8, ngân hàng đã mua lại 542 tỷ đồng trái phiếu mã TPB12528, đưa giá trị còn lưu hành xuống 10,5 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 552,5 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm và dự kiến đáo hạn ngày 26/8/2035.

Ngày 24/8, TPBank đã tất toán toàn bộ lô TPB12526 trị giá 518 tỷ đồng, được phát hành ngày 22/8/2025, kỳ hạn 10 năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2035.

Như vậy, trong vòng chưa đến một tuần, TPBank đã mua lại trước hạn tổng cộng 1.260 tỷ đồng trái phiếu, qua đó chủ động điều chỉnh quy mô và kỳ hạn danh mục nghĩa vụ nợ.

Ngày 19/8/2026, TPBank đã mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu mã TPB12523 với giá trị 176,4 tỷ đồng, qua đó đưa giá trị trái phiếu còn lưu hành xuống còn 7,4 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 12/2025, TPBank đã thực hiện mua lại trước hạn 25 tỷ đồng của lô trái phiếu này.

Sau hai đợt mua lại trước hạn với tổng giá trị 201,4 tỷ đồng, TPBank đã đưa lượng trái phiếu TPB12523 còn lưu hành về mức 7,4 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,5% giá trị phát hành ban đầu.

Lô trái phiếu TPB12523 có tổng giá trị phát hành 208,8 tỷ đồng, được phát hành ngày 19/8/2025, kỳ hạn 10 năm, ngày đáo hạn vào 19/8/2035.

Mười đợt phát hành trái phiếu với tổng trị giá 7.120 tỷ đồng

Đáng chú ý, hoạt động mua lại diễn ra song song với việc TPBank đẩy mạnh huy động vốn qua kênh trái phiếu. Tính từ đầu năm 2026, ngân hàng đã hoàn tất 10 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 7.120 tỷ đồng.

Cụ thể gần đây nhất, ngày 26/8/2026, TPbank vừa phát hành thành công lô trái phiếu TPBL12610 trị giá 500 tỷ đồng, gồm 5.000 trái phiếu. Với mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu, lãi suất 9,7%/ năm, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 26/8/2036.

Đáng chú ý, chỉ 2 ngày trước đó, TPBank cũng vừa mới phát hành đồng thời hai lô trái phiếu TPBL12608 , TPBL12609 trong cùng một ngày với tổng trị giá 2.500 tỷ đồng, trong đó một lô kỳ hạn 3 năm và một lô kỳ hạn 10 năm.

Lô trái phiếu mã TPBL12608 gồm 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn ngày 24/8/2029, với lãi suất cố định 9,1%/năm.

Lô trái phiếu mã TPBL12609, gồm 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động thêm 500 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn ngày 24/8/2036, với lãi suất thả nổi 9,7%/năm.

Ngày 3/8/2026, ngân hàng phát hành thành công 20.000 trái phiếu mã TPB12607, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn dự kiến ngày 3/8/2029 và lãi suất cố định 9,1%/năm.

Trước TPB12607, ngày 30/7/2026, TPBank phát hành lô TPB12606 trị giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9,1%/năm. Ngày 21/7/2026, ngân hàng phát hành lô TPB12605 trị giá 200 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, với lãi suất 8,85%/năm.

Trong tháng 6/2026, TPBank đã thực hiện 4 đợt phát hành với tổng giá trị 920 tỷ đồng, gồm các mã TPB12601, TPB12602, TPB12603 và TPB12604. Các lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 10 năm, giá trị lần lượt 200 tỷ đồng, 320 tỷ đồng, 350 tỷ đồng và 50 tỷ đồng, với lãi suất trong khoảng 9-9,4%/năm.

NHNN chấp thuận cho TPBank tăng vốn điều lệ lên 31.901 tỷ đồng

Không chỉ sôi động trên thị trường trái phiếu với các hoạt động phát hành mới và mua lại trước hạn, TPBank cũng đang đẩy mạnh củng cố nền tảng vốn chủ sở hữu. Ngày 10/9/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận cho TPBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 4.161,07 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối.

Phương án tăng vốn này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của TPBank thông qua từ ngày 24/4. Như vậy, sau gần 5 tháng kể từ khi kế hoạch được cổ đông phê duyệt, ngân hàng đã hoàn tất thêm một bước pháp lý quan trọng để triển khai phương án tăng vốn.

Theo kế hoạch, TPBank dự kiến phát hành hơn 416,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%, tương đương cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu TPB sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Hiện TPBank có vốn điều lệ hơn 27.740 tỷ đồng, tương ứng gần 2,8 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Sau khi hoàn tất đợt phát hành này, vốn điều lệ của TPBank dự kiến tăng từ 27.740 tỷ đồng lên khoảng 31.901,5 tỷ đồng.

Bên cạnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, kế hoạch tăng vốn năm 2026 của TPBank còn bao gồm phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương đương tỷ lệ 3,13%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa 1.000 tỷ đồng.

Thời gian triển khai cụ thể của phương án phát hành ESOP phụ thuộc vào quá trình xem xét, phê duyệt hồ sơ của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Nếu hoàn tất thành công cả hai phương án, vốn điều lệ của TPBank dự kiến tăng lên khoảng 32.901 tỷ đồng.