Lợi nhuận 9 tháng tăng hơn 23%, nợ xấu tiếp tục gia tăng
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã chứng khoán: TPB) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý III/2026. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận trước thuế đạt 2.980,6 tỷ đồng, tăng 56,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.350 tỷ đồng, tăng 54,6%.
Lũy kế 9 tháng năm 2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 7.463,9 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng 22,5%.
Đóng góp vào kết quả này chủ yếu là sự cải thiện của nguồn thu cốt lõi, đặc biệt từ hoạt động tín dụng và dịch vụ. Trong quý III, thu nhập lãi thuần của TPBank đạt 4.424 tỷ đồng, tăng 36,6% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, khoản thu này đạt hơn 11.510 tỷ đồng, tăng 17,9%.
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong quý III đạt hơn 1.174 tỷ đồng, tăng 13,5%. Lũy kế 9 tháng, nguồn thu này đạt gần 3.560 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước.
Ở chiều ngược lại, một số hoạt động kinh doanh ngoài lãi ghi nhận kết quả kém tích cực. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối trong 9 tháng đạt 213 tỷ đồng, giảm so với mức 305,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận lỗ thuần 226 tỷ đồng; trong khi lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt hơn 112 tỷ đồng, giảm so với mức hơn 170 tỷ đồng.
Về chi phí, tổng chi phí hoạt động trong 9 tháng đạt 6.108 tỷ đồng, tăng 14,1%. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt hơn 2.227 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ, tăng 0,2%. Đáng chú ý, tại thời điểm ngày 30/9/2026, tổng nợ xấu nội bảng của TPBank (bao gồm nợ nhóm 3, 4 và 5) đạt gần 7.030 tỷ đồng, tăng 78,5% so với mức gần 4.000 tỷ đồng cuối năm 2025.
Trong cơ cấu nợ xấu, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng từ 1.157,6 tỷ đồng lên 2.609 tỷ đồng. Nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng từ hơn 1.406 tỷ đồng lên hơn 1.936 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng từ 1.374 tỷ đồng lên gần 2.484 tỷ đồng.
Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 1,29% vào cuối năm 2025 lên 2,1% vào cuối tháng 9/2026. Không chỉ nợ xấu, dư nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) cũng tăng đáng kể. Tại ngày 30/9/2026, khoản mục này đạt gần 8.760 tỷ đồng, tăng 74% so với mức gần 5.034 tỷ đồng đầu năm.
Trong khi đó, số dư dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt hơn 4.008 tỷ đồng, tăng so với mức hơn 3.630 tỷ đồng hồi đầu năm. Tốc độ tăng dự phòng thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng nợ xấu, khiến tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) giảm từ 92,18% xuống còn 57,02%.
Dư nợ bất động sản tăng gần 65%, CASA tiếp tục thu hẹp
Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của TPBank đạt hơn 596.511 tỷ đồng, tăng 17,9% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 334.160 tỷ đồng, tăng 9,3% so với mức gần 305.820 tỷ đồng tại ngày 31/12/2025.
Xét theo kỳ hạn, cho vay dài hạn trên 5 năm chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 143.131 tỷ đồng, tương đương 42,8% tổng dư nợ. Cho vay ngắn hạn dưới 1 năm đạt hơn 110.075 tỷ đồng, chiếm 32,9%; trong khi cho vay trung hạn từ 1-5 năm đạt hơn 78.163 tỷ đồng, chiếm 23,4%.
Theo ngành nghề kinh tế, cho vay hộ gia đình, cá nhân phục vụ tiêu dùng và sản xuất tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tín dụng của ngân hàng. Đến cuối tháng 9, dư nợ nhóm khách hàng này đạt 150.312,6 tỷ đồng, tương đương 45% tổng dư nợ, tăng nhẹ so với mức gần 147.650 tỷ đồng đầu năm. Tuy nhiên, tỷ trọng đã giảm từ 48,3% xuống còn 45%.
Đáng chú ý, cho vay kinh doanh bất động sản ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Tại ngày 30/9/2026, dư nợ lĩnh vực này đạt hơn 53.178 tỷ đồng, tăng 64,9% so với mức 32.255 tỷ đồng đầu năm. Tỷ trọng cho vay bất động sản trong tổng dư nợ tăng từ 10,6% lên 15,9%, tương ứng tăng 5,4 điểm phần trăm.
Một số lĩnh vực khác ghi nhận dư nợ giảm. Cho vay ngành xây dựng đạt 24.425 tỷ đồng, giảm so với mức hơn 25.400 tỷ đồng đầu năm. Dư nợ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt hơn 25.270 tỷ đồng, gần tương đương mức hơn 25.376 tỷ đồng cuối năm 2025. Cho vay vận tải, kho bãi giảm từ hơn 16.234 tỷ đồng xuống hơn 13.540 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, dư nợ bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, xe máy đạt hơn 31.464 tỷ đồng, tăng so với mức gần 30.000 tỷ đồng đầu năm. Cho vay hoạt động kinh doanh khác cũng tăng từ hơn 15.283 tỷ đồng lên hơn 22.750 tỷ đồng.
Về huy động vốn, tổng tiền gửi khách hàng của TPBank tại ngày 30/9/2026 đạt 301.634 tỷ đồng, tăng 8,1% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn đạt hơn 241.050 tỷ đồng, chiếm 79,9% tổng tiền gửi. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt hơn 49.323 tỷ đồng, tương đương 16,4%.
So với đầu năm, quy mô CASA giảm từ gần 55.600 tỷ đồng xuống còn hơn 49.323 tỷ đồng, tương ứng giảm 11,3%. Tỷ lệ CASA cũng thu hẹp từ 19,9% xuống 16,4%.
Ngược lại, tiền gửi ký quỹ tăng từ hơn 7.315 tỷ đồng lên hơn 11.231 tỷ đồng, tương đương mức tăng 53,5%, chiếm 3,7% tổng tiền gửi. Tiền gửi vốn chuyên dùng đạt 28,1 tỷ đồng.
Cơ cấu huy động vốn thay đổi khi tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn giảm, trong khi tiền gửi có kỳ hạn chiếm gần 80% tổng tiền gửi khách hàng. Cùng với đó, chi phí trả lãi tiền gửi trong 9 tháng năm 2026 tăng từ hơn 7.876 tỷ đồng lên hơn 13.530 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối quý III/2026, vốn chủ sở hữu của TPBank đạt hơn 52.133 tỷ đồng, tăng 13,4% so với đầu năm.
