Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và người sở hữu trái phiếu.
Cụ thể, ngày 19/8/2026, TPBank đã mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu mã TPB12523 với giá trị 176,4 tỷ đồng, qua đó đưa giá trị trái phiếu còn lưu hành xuống còn 7,4 tỷ đồng.
Trước đó, vào tháng 12/2025, TPBank đã thực hiện mua lại trước hạn 25 tỷ đồng của lô trái phiếu này.
Lô trái phiếu TPB12523 có tổng giá trị phát hành 208,8 tỷ đồng, được phát hành ngày 19/8/2025, kỳ hạn 10 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 19/8/2035.
Như vậy, sau hai đợt mua lại trước hạn với tổng giá trị 201,4 tỷ đồng, TPBank đã đưa lượng trái phiếu TPB12523 còn lưu hành về mức 7,4 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,5% giá trị phát hành ban đầu.
Ở chiều ngược lại, Tpbank đã phát hành thành công 7 lô trái phiếu từ đầu năm 2026.
Cụ thể gần nhất, ngày 3/8/2026, TPbank đã phát hành thành công 20.000 trái phiếu mã TPB12607, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành đạt 2.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 3/8/2029. Theo dữ liệu công bố trên HNX, TPB12607 có lãi suất cố định 9,1%/năm.
Các thông tin chi tiết về trái chủ, tài sản bảo đảm và mục đích sử dụng nguồn vốn của đợt phát hành không được công bố trong thông tin được công khai.
Đáng chú ý, TPB12607 là lô trái phiếu có quy mô lớn nhất của ngân hàng trong năm nay, vượt các đợt phát hành trước đó.
Trước đó, ngày 30/7/2026, TPBank đã phát hành thành công lô trái phiếu mã TPB12606 gồm 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào 30/7/2029. Theo dữ liệu từ HNX, trái phiếu được phát hành với lãi suất cố định 9,1%/năm. Các thông tin về nhà đầu tư mua trái phiếu, tài sản bảo đảm và mục đích phát hành không được công bố.
Ngày 21/7/2026, ngân hàng cũng phát hành thành công lô trái phiếu TPB12605 trị giá 200 tỷ đồng với kỳ hạn 10 năm, lãi suất thả nổi 8,85%/năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 21/7/2036.
Xa hơn, trong tháng 6/2026, TPBank đã huy động thêm 920 tỷ đồng thông qua bốn lô trái phiếu TPB12601, TPB12602, TPB12603, TPB12604 đều có kỳ hạn 10 năm với giá trị lần lượt 200 tỷ đồng, 320 tỷ đồng, 350 tỷ đồng và 50 tỷ đồng. Lãi suất phát hành giao động từ 9%/năm và 9,4%/năm.
Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu TPBank phát hành đạt 4.120 tỷ đồng.
Việc TPBank tiếp tục huy động vốn qua kênh trái phiếu diễn ra trong bối cảnh ngân hàng đang duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng cao. Tại thời điểm cuối tháng 6/2026, dư nợ tín dụng của TPBank đã đạt gần 94% hạn mức tăng trưởng tín dụng được giao cho cả năm, trong khi lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đạt hơn 4.483 tỷ đồng.
