Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2/2026 với tổng giá trị dự kiến 20.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, OCB dự kiến phát hành 20.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá 20.000 tỷ đồng. Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được chào bán dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.
Về lãi suất, trái phiếu có thể áp dụng lãi suất cố định hoặc thả nổi, hoặc kết hợp giữa hai hình thức này. Mức lãi suất danh nghĩa được xác định theo phương án phát hành, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
OCB dự kiến triển khai tối đa 20 đợt phát hành với tổng giá trị 20.000 tỷ đồng, mỗi đợt có giá trị dự kiến 1.000 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2026. Việc phân phối trái phiếu từng đợt không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian thực hiện các đợt phát hành tối đa 6 tháng kể từ ngày phát hành của đợt đầu tiên.
Nguồn vốn huy động từ trái phiếu dự kiến được OCB sử dụng cho hoạt động cho vay, đầu tư và các mục đích khác phù hợp với quy định pháp luật về tổ chức tín dụng.
Đối với hoạt động cho vay, ngân hàng dự kiến phân bổ vốn cho khách hàng cá nhân và tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế như nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất và phân phối điện, khí đốt; xây dựng; bán buôn, bán lẻ; vận tải, kho bãi; lưu trú, ăn uống; thông tin và truyền thông; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; kinh doanh bất động sản; giáo dục, y tế và các lĩnh vực kinh tế khác.
Tỷ trọng phân bổ vốn vào từng lĩnh vực dự kiến từ 0-100%, tùy theo nhu cầu sử dụng vốn và kế hoạch của ngân hàng. Thời gian sử dụng vốn huy động kể từ ngày thu tiền phát hành đến khi sử dụng hết, dự kiến không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành.
Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2026, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1.653 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 4.123 tỷ đồng, tăng hơn 20%.
Bên cạnh tăng trưởng thu thuần từ lãi, ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh phát triển các hoạt động dịch vụ, kiểm soát chi phí và hoàn thiện các giải pháp tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương, thanh toán quốc tế của khách hàng.
Kế hoạch phát hành trái phiếu lần 2/2026 được triển khai trong giai đoạn OCB duy trì tăng trưởng lợi nhuận, đồng thời mở rộng nguồn vốn phục vụ các hoạt động kinh doanh. Việc bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn thông qua kênh trái phiếu cũng là một trong những phương thức huy động vốn của ngân hàng, góp phần đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn và tạo thêm dư địa cho hoạt động tín dụng, đầu tư./.
