Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Techcombank đã phát hành 4 lô trái phiếu đầu tiên trong năm 2026 vào cuối tháng 4.
Cụ thể, ngày 28/4, Techcombank chào bán thành công lô trái phiếu mã TCB12604 có khối lượng 3.000 trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 28/4/2029. Với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị thu về đạt 3.000 tỷ đồng.
Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất 8,9%/năm.
Trước đó, ngày 24/4, ngân hàng cũng đã phát hành 3 lô trái phiếu mã TCB12601, TCB12602 và TCB12603 với tổng khối lượng 5.000 trái phiếu, đều có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 24/4/2029.
Lô trái phiếu mã TCB12601 có khối lượng 2.500 trái phiếu, giá trị theo mệnh giá thu về 2.500 tỷ đồng với lãi suất cố định 8,7%/năm. Lô trái phiếu mã TCB12602 có khối lượng 500 trái phiếu, huy động được 500 tỷ đồng, áp dụng mức lãi suất 8,5%/năm. Lô trái phiếu mã TCB12603với khối lượng 2.000 trái phiếu, trị giá 2.000 tỷ đồng với lãi suất cố định 8,6%/năm. Toàn bộ các đợt huy động vốn này đều áp dụng chung mức mệnh giá 1 tỷ đồng cho mỗi trái phiếu.
Bên cạnh việc phát hành, Techcombank cũng tích cực đẩy mạnh hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn.
Techcombank cũng dự kiến mua lại trước hạn 4 lô trái phiếu trong giai đoạn cuối tháng 5 đến đầu tháng 6/2026, với tổng giá trị theo mệnh giá lên tới 9.000 tỷ đồng.
Nguồn vốn thực hiện được ngân hàng bố trí từ dòng tiền thu hồi nợ gốc, lãi từ hoạt động tín dụng, cùng các khoản thu nhập khác và nguồn vốn huy động hợp pháp.
Theo kế hoạch chi tiết, ngày 27/5/2026, ngân hàng dự kiến chi 1.500 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TCBL2427003 – phát hành vào tháng 5/2024, kỳ hạn 3 năm.
Tiếp đó, ngày 29/5/2026, hai lô trái phiếu mã TCB12508 và TCB12509 sẽ được tất toán trước hạn với giá trị lần lượt 1.000 tỷ đồng và 4.000 tỷ đồng. Đến ngày 3/6/2026, Techcombank tiếp tục chi 2.500 tỷ đồng để mua lại lô trái phiếu mã TCB12510. Các lô trái phiếu này đều được phát hành trong giai đoạn 2024–2025, với thời điểm đáo hạn dự kiến vào năm 2027–2028.
Trước đó, ngày 23/4, ngân hàng tất toán lô trái phiếu mã TCB12504 với mức giá mua lại thực tế 1,052 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị khoảng 2.630 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 23/4/2025, kỳ hạn 24 tháng, giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng.
Một ngày trước đó, 22/4, Techcombank cũng mua lại toàn bộ lượng trái phiếu lưu hành của mã TCB12503 với mức giá tương tự, tổng giá trị khoảng 2.630 tỷ đồng. Lô trái phiếu này phát hành ngày 22/4/2025, kỳ hạn 24 tháng, giá trị 2.500 tỷ đồng.
Đến ngày 21/4, ngân hàng tiếp tục tất toán trước hạn hai lô trái phiếu khác có mã TCB12501 và TCB12502. Trong đó, lô trái phiếu mã TCB12501 được mua lại với giá thực tế 1,052 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương khoảng 3.366,4 tỷ đồng.
Lô trái phiếu mã TCB12502 được mua lại với tổng giá trị khoảng 1.052 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu này có giá trị phát hành lần lượt 3.200 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 21/4/2025, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào tháng 4/2028.
Như vậy, chỉ trong tháng 4/2026, Techcombank đã mua lại trước hạn 4 lô trái phiếu với khối lượng 9.200 trái phiếu.
Về tình hình kinh doanh, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt gần 8.870 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập hoạt động đạt 13.700 tỷ đồng, tăng 17,8%.
Trong quý đầu năm 2026, thu nhập lãi thuần (NII) của Techcombank đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 14,6%. Biên lãi thuần (NIM) ở mức 3,1%, trong khi NIM trượt 12 tháng được duy trì ở 3,7%.
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) tiếp tục là điểm nhấn khi đạt 3.600 tỷ đồng, tăng gần 47% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động ở mức 3.870 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ nhưng giảm 19,8% so với quý trước. Nhờ đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được cải thiện xuống còn 28,3%.
Khối bán lẻ và SME trở thành động lực chính cho tăng trưởng tín dụng, với dư nợ đạt 395.300 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Một số phân khúc ghi nhận mức tăng mạnh như cho vay tín chấp tăng 159,1%, cho vay xây dựng tăng 72%, cho vay mua nhà tăng 6,4% và cho vay ký quỹ tăng 2%.
Kết thúc quý I/2026, huy động tiền gửi khách hàng đạt 651.000 tỷ đồng, tăng 14,2%, trong khi tỷ lệ CASA được duy trì ở mức 37,9%.
Các chỉ số an toàn tiếp tục ở mức tích cực, với tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) ở mức 80,5%, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 26,9%, và hệ số an toàn vốn (CAR Basel II) đạt 15,2%, cao hơn mức 14,6%vào cuối năm 2025.
Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,16%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 129,3%.
Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Techcombank đạt 1,19 triệu tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng riêng lẻ đạt 2,89% so với đầu năm.
Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Techcombank xây dựng theo 2 kịch bản nhằm linh hoạt điều hành, chủ động ứng phó với các điều kiện thị trường khác nhau.
Kịch bản thứ nhất là Xung đột tại Iran được nhanh chóng giải quyết. Techcombank dự kiến lợi nhuận trước thuế tăng 15%, đạt 37.500 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát thấp hơn 1,5%.
Kịch bản thứ hai là Xung đột tại Iran giải quyết kéo dài với tác động kinh tế dai dẳng. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch tăng 7,6% so với cùng kỳ, đạt 35.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát thấp hơn 2%.
