Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank, mã STB) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu.
Cụ thể, vào ngày 28/8/2026 Sacombank đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu mã STBL12609 và STBL12610 ra thị trường trong nước.
Trong đó, lô trái phiếu STBL12609 có khối lượng 1.000 trái phiếu, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng. Còn lô trái phiếu mã STBL12610 có khối lượng 2.000 trái phiếu với tổng giá trị huy động 2.000 tỷ đồng.
Cả hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 28/8/2032. Lãi suất 9,5%/năm cố định trong suất kỳ hạn trái phiếu.
Trước đó, trong tháng 7/2026, Sacombank đã phát hành 3 lô trái phiếu mã STBL12606, STBL12607 và STBL12608 với giá trị huy động lần lượt là 420 tỷ đồng, 2.230 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng. Cả 3 lô trái phiếu đều có kỳ hạn 6 năm với lãi suất cố định lên tới 10%/năm – mức lãi suất trái phiếu cao nhất trong nhóm ngân hàng.
Xa hơn, chỉ trong 1 tuần cuối tháng 6, ngân hàng này đã hoàn tất phát hành 5 lô trái phiếu với tổng giá trị huy động 13.300 tỷ đồng. Trong đó, các lô trái phiếu từ STB12601 đến STB12604 có kỳ hạn 2-3 năm, lãi suất cố định quanh 8,5-8,6%. Riêng lô trái phiếu mã STB12605 phát hành ngày 30/6/2026 có kỳ hạn 6 năm, lãi suất cố định 9,2%/năm.
Như vậy, chỉ trong vòng hơn 2 tháng (từ 23/6 đến 28/8), Sacombank đã hoàn tất phát hành 10 lô trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành lên tới 19.950 tỷ đồng.
Việc dồn dập phát hành các lô trái phiếu trên nằm trong kế hoạch huy động hàng chục nghìn tỷ đồng từ trái phiếu đã được HĐQT Sacombank thông qua. Theo đó, vào giữa tháng 6/2026, HĐQT Sacombank đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026 với tổng giá trị phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng.
Ngày 26/6, ngân hàng tiếp tục công bố phương án phát hành thêm 20.000 tỷ trái phiếu riêng lẻ, với mỗi giao dịch phát hành tối đa 5.000 tỷ đồng.
Theo nghị quyết HĐQT STB, hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ này nhằm nâng vốn cấp 2, củng cố hệ số an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và mở rộng năng lực cấp tín dụng trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế trong nước đang trên đà khởi sắc.
Sacombank cho biết, trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo từng đợt cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức. Tổng giá trị phát hành thực tế sẽ được cân nhắc trên cơ sở nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng, điều kiện thị trường và nhu cầu của nhà đầu tư tại từng thời điểm.
Ngoài ra, dựa trên dữ liệu của HNX, có thể thấy Sacombank đẩy mạnh huy động trái phiếu riêng lẻ trở lại trong bối cảnh 3 lô trái phiếu gần nhất được nhà băng này huy động vào năm 2024, chuẩn bị đáo hạn trong tháng 9 và tháng 10 tới đây.
Cụ thể, lô trái phiếu mã STBL2426001 được Sacombank phát hành vào ngày 9/9/2024 với tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 9/9/2026. Trong khi, 2 lô trái phiếu mã STBL2426002 và STBL2426003 với tổng giá trị huy động 1.500 tỷ đồng mỗi lô dự kiến sẽ lần lượt đáo hạn vào ngày 26/9 và 7/10 tới đây. Cả 3 lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 2 năm, với lãi suất 6%/năm.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của Sacombank cũng ghi nhận tại ngày 30/6/2026 giá trị trái phiếu phát hành đã tăng lên 18.300 tỷ đồng, từ mức 5.000 tỷ đồng hồi đầu năm, trong khi tổng giá trị giấy tờ có giá phát hành tại thời điểm cuối quý II/2026 ở mức gần 39.276 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.
Báo cáo tài chính quý II cũng cho thấy ngân hàng tập trung vào nâng cao chất lượng tài sản, tiếp tục tăng trích lập dự phòng khiến lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, trong quý II, chi phí dự phòng của ngân hàng lên tới 5.095 tỷ đồng, gấp hơn 5,5 lần mức 912 tỷ đồng của quý II/2025.
Kết quả, dù lợi nhuận thuần trước chi phí dự phòng của Sacombank trong quý II đạt 7.125 tỷ đồng, tăng 55,9% so với cùng kỳ, song do trích lập dự phòng lớn, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng giảm 44,5% so với cùng kỳ, xuống 2.030 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.347 tỷ đồng, giảm 54,5% so với quý II năm trước.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4.136 tỷ đồng, giảm 43,6% so với nửa đầu năm trước và hoàn thành 51% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.931 tỷ đồng, giảm 49,4% so với cùng kỳ.
Về quy mô tài sản, tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Sacombank đạt 892.049 tỷ đồng, giảm 2,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 636.029 tỷ đồng, tăng 1,5%. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tăng 35,5% lên 27.177 tỷ đồng.
Trong khi đó, tiền gửi khách hàng đạt 647.939 tỷ đồng, tăng 4,8% so với đầu năm. Tiền gửi tăng nhanh hơn dư nợ giúp tỷ lệ cho vay ròng trên tiền gửi khách hàng giảm từ 98,06% xuống 93,97%, qua đó mở rộng khoảng đệm thanh khoản của ngân hàng trong giai đoạn tăng trích lập dự phòng.
Trong chia sẻ hồi đầu tháng 7, ông Loic Faussier, Tổng giám đốc Sacombank cho biết, ngân hàng đang chủ động rà soát lại toàn bộ danh mục tín dụng, đánh giá lại chất lượng tài sản, thực hiện các biện pháp phân loại nợ một cách quyết liệt và triệt để. Khi thực hiện quá trình này, tỷ lệ nợ xấu và chi phí dự phòng chắc chắn sẽ tăng lên. Quá trình này có thể tiếp tục tạo áp lực lên kết quả ngắn hạn, nhưng là cơ sở cần thiết để ngân hàng từng bước củng cố bộ đệm dự phòng và nâng cao khả năng hấp thụ rủi ro trong trường hợp điều kiện kinh doanh tiếp tục bất lợi.
