Theo số liệu từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 9 đã có 25 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị đạt được là 23.802 tỷ đồng.
Trọng điểm, trái phiếu ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 70,9% tổng giá trị. Trong khi đó, trái phiếu bất động sản đứng ở vị trí thứ hai, nhưng chỉ chiếm khiêm tốn 17,9%. Đồng hành khá khăn khít với các ngân hàng lớn như Techcombank, MB, HDBank, ACB và OCB đã liên tục thực hiện nhiều đợt phát hành trong năm, góp phần làm nóng lên mặt sàn của thị trường.
Song song với đó, luỹ kế từ đầu năm với tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 277.450 tỷ đồng, bao gồm 15 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 27.054 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng giá trị phát hành và chiếm 90,2% tương đương với 268 đợt phát hành riêng lẻ, tổng giá trị 250.396 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, từ đầu năm đến nay, ngân hàng ACB đã phát hành tổng cộng 12 lô trái phiếu ra thị trường với tổng giá trị 27.840 tỷ đồng. Trong đó, các lô trái phiếu lớn nhất có giá trị lên đến 5.000 tỷ đồng, riêng trong phạm vi tháng 9/2024, ACB đã huy động thành công 2 lô trái phép với tổng giá trị đạt đến 2.500 tỷ đồng, chiếm 50% tổng giá trị trước đó.
Bên cạnh đó, ACB dự kiến sẽ tiếp tục phát hành 150.000 trái phiếu, tương đương tổng giá trị 15.000 tỷ đồng, hướng đến phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư và tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Gần đây nhất, ngân hàng MB đã thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2024 từ ngày 8/10/2024 đến 30/10/2024. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và đủ điều kiện tính vốn cấp 2 theo quy định với kỳ hạn 6 năm. Ở đợt 2, số lượng trái phiếu chào bán là 31.048.972 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Như vậy, với lượt chào bán đợt 2 đã thu lại tổng giá trị trái phiếu là gần 3.105 tỷ đồng.
Tiếp cận với ngân hàng Techcombank, từ đầu năm đến nay thì ngân hàng đã huy động thành công 31.700 tỷ đồng từ 14 đợt phát hành trái phiếu với lãi suất 4,6%/năm. Tính riêng trong tháng 9, ngân hàng đã phát hành gần 10.000 tỷ đồng trái phiếu, tương đương với lãi suất phát hành là 5%/năm.
Ngoài ra, theo giải trình từ ngân hàng, thời điểm giải ngân sẽ trước 31/12/2024 và số tiền thu được từ phát hành cũng như chào bán trái phiếu sẽ được sử dụng để cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.
Ở một diễn biến khác, trong tháng 8/2024, ngân hàng OCB đã huy động thành công 5 lô trái phiếu với tổng giá trị là 6.000 tỷ đồng, trong đó lô lớn nhất trị giá 2.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, OCB đã phát hành tổng cộng 11 lô trái phiếu, đạt tổng giá trị 12.800 tỷ đồng, thời điểm từ tháng 6 đến nay.
Không những thế, cuối tháng 9/2024, thị trường trái phiếu tiếp tục sôi động với đợt phát hành lớn. Ngân hàng VIB đã phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 5,1%/năm vào ngày 27/9. Cùng với đó, HDBank cũng đã phát hành 2 lô trái phiếu với giá trị là 3.000 tỷ đồng.
Trước thời điểm đó, hai ngày liên tiếp 25-26/9, ngân hàng TPBank đã huy động thành công 3.000 tỷ đồng từ 2 lô trái phiếu. Cùng với đó, ngân hàng Sacombank cũng không kém cạnh khi huy động được 1.500 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 26/9.
Ngoài ra, ngân hàng BVBank đã tung ra màn chào bán ra công chúng với 15 triệu trái phiếu, chiếm 7,9% lãi suất/năm và từ năm thứ hai, lãi suất sẽ được điều chỉnh bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 2,5%.
Theo dự báo của FiinRatings, nhiều ngân hàng sẽ cần phát hành một lượng lớn trái phiếu để tăng vốn cấp 2. Một số ngân hàng dự kiến sẽ phát hành trong các tháng còn lại của năm 2024, cụ thể như VietinBank (8.000 tỷ đồng), LPBank (6.000 tỷ đồng), SHB (5.000 tỷ đồng), và BIDV (4.000 tỷ đồng).
Nhìn chung, việc phát hành trái phiếu trong những tháng gần đây phản ánh sự nỗ lực của các tổ chức tín dụng trong việc tích cực huy động nguồn vốn. Song, kỳ hạn phát hành trái phiếu chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 3 năm đối với các ngân hàng tư nhân và trên 5 năm đối với các ngân hàng quốc doanh.
Mặt khác, khi nhu cầu hấp thụ vốn của doanh nghiệp cải thiện trong những tháng cuối năm, đồng nghĩa rằng, hoạt động đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp sẽ được đẩy mạnh, đặc biệt khi các doanh nghiệp đã sử dụng hết hạn mức tín dụng tại các ngân hàng thương mại. Đương nhiên, điều này dự báo sẽ giúp cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng thêm phần sôi động và hấp dẫn hơn.
Tiếp bước, tăng trưởng tín dụng cũng được dự đoán sẽ là động lực chính để các ngân hàng đẩy mạnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian tới. Tính đến cuối quý 2/2024, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp chỉ chiếm 1,3% tổng dư nợ tín dụng tại 29 ngân hàng thương mại, so với cuối năm 2022 thì giảm ở mức 2,2%.
Đúc kết lại, với các chuyên gia phân tích cho rằng tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng đã bắt đầu tăng tốc từ tháng 6, báo hiệu sự phục hồi của nhu cầu vay vốn và phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Chính vì thế, khối ngân hàng được dự đoán sẽ tiếp tục tăng cường phát hành trái phiếu trong thời gian còn lại của năm. Điều này, nhằm bổ sung vốn trung và dài hạn, đặc biệt khi tăng trưởng tín dụng có dấu hiệu khởi sắc và từng bước phát triển./.
