Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, HoSE: LPB) vừa công bố thông tin về việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và người sở hữu trái phiếu.
Theo đó, ngày 14/9/2026, LPBank đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã LPBL2431002 (LPB12406) với tổng giá trị gốc 420 tỷ đồng. Ngân hàng đồng thời thanh toán 31,9 tỷ đồng tiền lãi liên quan đến lô trái phiếu này.
Lô trái phiếu LPBL2431002 gồm 420 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 420 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành từ ngày 13/9/2024, lãi suất phát hành 7,58%/ năm, có kỳ hạn 7 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 13/9/2031 theo kế hoạch ban đầu.
Như vậy, LPBank đã thực hiện tất toán lô trái phiếu này trước thời điểm đáo hạn khoảng 5 năm.
Trước đó, ngày 10/9/2026, LPBank cũng đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã LPB12506, với giá trị mua lại thực tế 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 1.500 tỷ đồng.
Lô trái phiếu LPB12506 được phát hành ngày 10/9/2025, có tổng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 10/9/2028.
Việc mua lại trước hạn hai lô trái phiếu trong tháng 9 diễn ra trong bối cảnh LPBank tích cực triển khai các kế hoạch huy động vốn mới thông qua kênh trái phiếu.
Nếu xét theo giá trị phát hành trong 7 tháng, Techcombank đang đứng đầu, trong khi LPBank nằm trong Top 7 ngân hàng phát hành trái phiếu lớn nhất.
Ngoài ra, LPBank vừa thông qua phương án triển khai đợt 2 chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2025, với tổng khối lượng gần 39,84 triệu trái phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá hơn 3.983 tỷ đồng.
Quy mô đợt phát hành lần này lớn hơn đáng kể so với kế hoạch 2.500 tỷ đồng ban đầu, do LPBank chuyển toàn bộ lượng trái phiếu chưa phân phối hết trong đợt 1 sang chào bán tiếp.
Trước đó, trong đợt 1 diễn ra từ ngày 2/3 đến ngày 30/3/2026, LPBank chào bán 25 triệu trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc thời gian phân phối, ngân hàng chỉ bán được gần 10,17 triệu trái phiếu, tương đương 40,66% tổng khối lượng chào bán. Số tiền huy động đạt gần 1.016,6 tỷ đồng và số thu ròng sau chi phí đạt khoảng 1.015,6 tỷ đồng.
Trong ba mã trái phiếu của đợt 1, LPB7Y202501 chỉ phân phối được 147.035 trái phiếu trên tổng số 9 triệu trái phiếu chào bán. Mã LPB8Y202502 có mức hấp thụ tốt hơn khi phân phối được 10.017.850 trái phiếu trên kế hoạch 15 triệu đơn vị. Trong khi đó, mã LPB10Y202503 chỉ bán được 1.000 trái phiếu so với 1 triệu trái phiếu dự kiến.
Như vậy, khoảng 14,83 triệu trái phiếu, tương đương 59,34% khối lượng của đợt 1 chưa được phân phối hết này sẽ được chuyển sang đợt 2 khiến tổng lượng chào bán ở đợt 2 tăng lên 39.834.115 trái phiếu, tương ứng giá trị theo mệnh giá hơn 3.983,4 tỷ đồng.
Thời gian phân phối đợt 2 dự kiến trong quý III và quý IV/2026, với thời gian chào bán tối thiểu 20 ngày và tối đa 90 ngày theo quy định.
Theo phương án, LPBank dự kiến sử dụng số tiền huy động để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời phục vụ nhu cầu vay vốn của khách hàng từ quý III/2026 đến quý IV/2027.
Trong kế hoạch phân bổ vốn, khoản lớn nhất, 2.175 tỷ đồng được phân bổ lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, gần 1.769 tỷ đồng, dự kiến dành cho nhóm hoạt động làm thuê trong hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình, tín dụng tiêu dùng.
Khoảng 28,9 tỷ đồng dành cho bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, mô tô; 6,52 tỷ đồng cho vận tải và kho bãi; khoảng 3,43 tỷ đồng cho công nghiệp chế biến, chế tạo.
