Ngày 30/6, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - mã CK: VPB) cùng 15 định chế tài chính quốc tế hoàn tất ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững với quy mô 1,44 tỷ USD (tương đương khoảng 37.800 tỷ đồng). Quy mô khoản vay được nâng từ mức chào ban đầu 1,2 tỷ USD nhờ sự quan tâm của các nhà đầu tư và tổ chức tài chính quốc tế.
Khoản vay có kỳ hạn 3 năm và được cấu trúc theo mô hình Sustainability-Linked Loan (SLL), trong đó các điều kiện tài chính của khoản vay được gắn với việc thực hiện các mục tiêu hiệu suất phát triển bền vững (Sustainability Performance Targets - SPTs).
Các chỉ tiêu này tập trung vào việc mở rộng tín dụng cho các lĩnh vực xanh và xã hội theo từng giai đoạn của khoản vay. Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu SPTs sẽ là cơ sở để điều chỉnh các điều khoản tài chính theo thỏa thuận giữa VPBank và các bên cho vay.
Trong thương vụ này, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) giữ vai trò điều phối giao dịch, đơn vị thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ chính, đồng thời là đại lý khoản vay và đơn vị điều phối phát triển bền vững. Tham gia thu xếp và bảo lãnh còn có nhiều định chế tài chính quốc tế như ANZ, Standard Chartered, CTBC Bank, Cathay United Bank, Commerzbank, Mashreq Bank, Maybank Securities cùng nhiều tổ chức tài chính lớn khác.
Theo VPBank, nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ hoạt động kinh doanh, đồng thời hỗ trợ ngân hàng mở rộng tín dụng theo định hướng phát triển bền vững và đa dạng hóa nguồn vốn quốc tế. Đây là khoản vay hợp vốn liên kết bền vững đầu tiên của VPBank và tiếp nối chuỗi hoạt động huy động vốn quốc tế của ngân hàng.
Trước đó, năm 2025, VPBank đã huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế 1,56 tỷ USD và phát hành 300 triệu USD trái phiếu bền vững trên thị trường quốc tế. Tính chung, quy mô các khoản huy động vốn quốc tế của ngân hàng đã đạt khoảng 3,3 tỷ USD.
Thương vụ được ký kết trong bối cảnh VPBank tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững. Mới đây, ngân hàng cũng lần đầu thực hiện đảm bảo có giới hạn (Limited Assurance) đối với 15 chỉ tiêu ESG trọng yếu trong Báo cáo Phát triển bền vững 2025 do KPMG thực hiện, nhằm nâng cao tính minh bạch và khả năng kiểm chứng dữ liệu phi tài chính.
Việc kết hợp giữa chuẩn hóa công bố thông tin ESG và mở rộng huy động nguồn vốn quốc tế được xem là một phần trong lộ trình phát triển bền vững của ngân hàng.
Xu hướng huy động vốn quốc tế gắn với phát triển bền vững đang được nhiều ngân hàng Việt Nam đẩy mạnh trong những năm gần đây. Trước VPBank, HDBank, OCB, MSB, TPBank và SeABank đều đã tiếp cận các khoản vay từ IFC cùng nhiều định chế tài chính quốc tế nhằm mở rộng tín dụng xanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đồng thời đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn.
Tuy nhiên, với quy mô 1,44 tỷ USD và sự tham gia của 15 định chế tài chính quốc tế, khoản vay hợp vốn liên kết bền vững của VPBank hiện là một trong những thương vụ nổi bật nhất của khối ngân hàng tư nhân Việt Nam.
Song song với hoạt động huy động nguồn vốn quốc tế, VPBank đang triển khai kế hoạch tăng vốn quy mô lớn. Theo đó, ngân hàng dự kiến nâng vốn điều lệ từ hơn 79.339 tỷ đồng lên 106.244 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu.
Trong đợt đầu tiên, VPBank phát hành hơn 2,06 tỷ cổ phiếu thưởng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thay vì từ nguồn vốn chủ sở hữu như kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua hồi tháng 4. Tương ứng tỷ lệ 26,04% trên tổng số cổ phần đang lưu hành. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng lên 100.000 tỷ đồng.
Tiếp đó, VPBank dự kiến chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, qua đó bổ sung thêm khoảng 6.243 tỷ đồng vốn điều lệ. Đối tượng nhận chuyển nhượng có thể là cổ đông chiến lược hiện hữu hoặc một tổ chức nước ngoài đáp ứng các tiêu chí về năng lực tài chính theo quy định.
Nếu hoàn tất cả hai đợt phát hành, vốn điều lệ của VPBank sẽ đạt 106.243 tỷ đồng, qua đó trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Về hoạt động kinh doanh, VPBank ghi nhận hơn 7.900 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong quý I/2026, tăng khoảng 58% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ tín dụng hợp nhất lần đầu vượt mốc 1,06 triệu tỷ đồng, tăng 10,2% so với cuối năm 2025.
Năm 2026, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 41.323 tỷ đồng, tăng khoảng 35% so với kết quả thực hiện năm 2025. Như vậy, sau quý đầu năm, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 19% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
