Nam A Bank huy động thêm 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã NAB) vừa có văn bản gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu.

Theo đó, ngày 28/4/2026, Nam A Bank đã hoàn tất phát hành 1.000 trái phiếu mã NAB12603 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin trên chuyên trang trái phiếu của HNX, lô trái phiếu Nam A Bank vừa phát hành có lãi suất 8%/năm, kỳ hạn 2 năm, đáo hạn ngày 28/4/2028.

Đây là lô trái phiếu thứ ba được Nam A Bank phát hành kể từ đầu năm 2026 đến nay. Trước đó, ngày 15/4/2026, Nam A Bank đã phát hành 400 trái phiếu mã NAB12602, mệnh trái 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động về 400 tỷ đồng. Xa hơn, ngày 31/3/2026, ngân hàng này đã phát hành thành công lô trái phiếu mã NAB12601 có tổng giá trị phát hành 250 tỷ đồng. Cả hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn 7 năm và lãi suất 8,5%/năm.

Bên cạnh huy động vốn từ kênh trái phiếu, Nam A Bank cũng đang đẩy mạnh kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua các phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, ngân hàng thông báo ngày 12/5/2026 là ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Nam A Bank sẽ phát hành hơn 343,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá tính theo mệnh giá gần 3.431,4 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và quỹ dự phòng dự trữ bổ sung vốn điều lệ căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Nam A Bank.

Sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu thưởng, Nam A Bank dự kiến sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên của ngân hàng và công ty con với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ tăng thêm 1.000 tỷ đồng. 100% cổ phiếu ESOP mới phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán và 50% số cổ phiếu trong năm tiếp theo. Ngày 21/4/2026, ngân hàng đã công bố danh sách 3.782 cán bộ nhân viên dự kiến được quyền mua cổ phiếu ESOP.

Cuối cùng, Nam A Bank dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 100 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Ngoài 2 phương án trên, Nam A Bank còn dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp, tương ứng 1.000 tỷ đồng theo mệnh giá.

Nếu hoàn tất cả 3 đợt phát hành trên, vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ tăng từ 17.157 tỷ đồng lên hơn 22.588 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2026, Nam A Bank đặt mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6.200 tỷ đồng, tăng 18% so với kết quả thực hiện của năm 2025.

Tổng tài sản dự kiến ở mức 480.000 tỷ đồng, tăng 15%; dư nợ cho vay khách hàng cá nhân, tổ chức kinh tế ở mức 240.000 tỷ đồng, tăng 21% (mục tiêu này phụ thuộc vào hạn mức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước cấp). Huy động vốn từ cá nhân, tổ chức kinh tế và giấy tờ có giá ở mức 280.000 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 2,5%.

Kết thúc quý I/2026, Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.620 tỷ đồng, tăng trưởng 32,5% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành hơn 26% mục tiêu năm; ROE đạt 21,5%, tăng mạnh so với mức 19,3% cùng kỳ; ROA duy trì đà tăng lên mức 1,3%; tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được kiểm soát ở mức 39,2%.

Tính đến ngày 31/3/2026, Nam A Bank ghi nhận tổng tài sản ở mức gần 410.000 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Tổng tiền gửi từ tổ chức kinh tế, cá nhân và phát hành giấy tờ có giá đạt hơn 217.000 tỷ đồng, tăng hơn 7,2% so với cùng kỳ. Tín dụng đạt hơn 201.000 tỷ đồng, tăng trưởng 13,1% so với quý I/2025.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đến cuối quý I giảm xuống còn 1,63% (so với 2,1% cùng kỳ). Trong đó, nợ nhóm 2 giảm mạnh tới 67,9%, chỉ còn chiếm 0,52% tổng dư nợ. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) được nâng lên quanh mức 57%, tiếp tục hướng đến mục tiêu nâng cao tỷ lệ lên mức 75%-80%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) được duy trì ở mức 10,5% trên ngưỡng yêu cầu tối thiểu 8% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.