LPBank không bán hết 60% trái phiếu đợt 1, tiếp tục huy động gần 4.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, HoSE: LPB) vừa thông qua phương án triển khai đợt 2 chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2025, với tổng khối lượng gần 39,84 triệu trái phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá hơn 3.983 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quy mô đợt phát hành lần này lớn hơn đáng kể so với kế hoạch 2.500 tỷ đồng ban đầu, do LPBank chuyển toàn bộ lượng trái phiếu chưa phân phối hết trong đợt 1 sang chào bán tiếp.

Trước đó, trong đợt 1 diễn ra từ ngày 2/3 đến ngày 30/3/2026, LPBank chào bán 25 triệu trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc thời gian phân phối, ngân hàng chỉ bán được gần 10,17 triệu trái phiếu, tương đương 40,66% tổng khối lượng chào bán. Số tiền huy động đạt gần 1.016,6 tỷ đồng và số thu ròng sau chi phí đạt khoảng 1.015,6 tỷ đồng.

Trong ba mã trái phiếu của đợt 1, LPB7Y202501 chỉ phân phối được 147.035 trái phiếu trên tổng số 9 triệu trái phiếu chào bán. Mã LPB8Y202502 có mức hấp thụ tốt hơn khi phân phối được 10.017.850 trái phiếu trên kế hoạch 15 triệu đơn vị. Trong khi đó, mã LPB10Y202503 chỉ bán được 1.000 trái phiếu so với 1 triệu trái phiếu dự kiến.

Như vậy, khoảng 14,83 triệu trái phiếu, tương đương 59,34% khối lượng của đợt 1, chưa được phân phối.

Theo phương án LPBank đã công bố từ đầu năm, nếu đợt phát hành thứ nhất không chào bán hết khối lượng dự kiến, phần chưa bán hết sẽ được chuyển sang đợt phát hành thứ hai. Ban đầu, mỗi đợt được thiết kế với quy mô 25 triệu trái phiếu, tương ứng 2.500 tỷ đồng.

Việc cộng thêm hơn 14,8 triệu trái phiếu tồn từ đợt trước khiến tổng lượng chào bán ở đợt 2 tăng lên 39.834.115 trái phiếu, tương ứng giá trị theo mệnh giá hơn 3.983,4 tỷ đồng.

Theo phương án được phê duyệt, LPBank dự kiến chào bán 3 mã trái phiếu gồm LPB7Y202504, LPB8Y202505 và LPB10Y202506, có kỳ hạn lần lượt 7 năm, 8 năm và 10 năm.

Trong đó, nhóm trái phiếu kỳ hạn 7 năm có tổng giá trị chào bán gần 1.785,3 tỷ đồng; kỳ hạn 8 năm hơn 1.998,2 tỷ đồng và kỳ hạn 10 năm khoảng 199,9 tỷ đồng.

Các trái phiếu đều là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, thuộc nợ thứ cấp và đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của LPBank.

So với đợt 1, biên độ lãi suất chào bán tại đợt 2 cũng được nâng lên.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 7 năm có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 3,78%/năm; kỳ hạn 8 năm cộng 3,85%/năm và kỳ hạn 10 năm cộng 3,9%/năm. Lãi suất tham chiếu được xác định trên cơ sở bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng của Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

Thời gian phân phối đợt 2 dự kiến trong quý III và quý IV/2026, với thời gian chào bán tối thiểu 20 ngày và tối đa 90 ngày theo quy định.

Theo phương án, LPBank dự kiến sử dụng số tiền huy động để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời phục vụ nhu cầu vay vốn của khách hàng từ quý III/2026 đến quý IV/2027.

Trong kế hoạch phân bổ vốn, khoản lớn nhất, 2.175 tỷ đồng được phân bổ lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, gần 1.769 tỷ đồng, dự kiến dành cho nhóm hoạt động làm thuê trong hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình, tín dụng tiêu dùng.

Khoảng 28,9 tỷ đồng dành cho bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, mô tô; 6,52 tỷ đồng cho vận tải và kho bãi; khoảng 3,43 tỷ đồng cho công nghiệp chế biến, chế tạo.

LPBank cũng lưu ý, trong trường hợp tiếp tục không phân phối hết lượng trái phiếu dự kiến, ngân hàng sẽ không thiết lập thứ tự ưu tiên cố định giữa các lĩnh vực mà điều chỉnh giải ngân căn cứ số vốn thực tế huy động, nhu cầu vốn của khách hàng và tình hình kinh doanh.

Việc nâng quy mô đợt 2 lên gần 4.000 tỷ đồng vì vậy không chỉ phản ánh nhu cầu bổ sung vốn dài hạn của LPBank, mà còn cho thấy ngân hàng đang tiếp tục tìm đầu ra cho lượng trái phiếu đáng kể chưa được thị trường hấp thụ trong lần chào bán đầu tiên.