Vietbank dự kiến phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để tăng vốn cấp 2

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, MCK: VBB) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2026 với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn cấp 2.

Theo kế hoạch, trái phiếu sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật. Trái phiếu phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu và có kỳ hạn 7 năm.

Đợt phát hành dự kiến được triển khai thành hai đợt. Trong đó, đợt đầu tiên có quy mô tối đa 2.000 tỷ đồng; đợt thứ hai sẽ phân phối phần trái phiếu còn lại chưa bán hết của đợt một, nếu có. Khối lượng chào bán cụ thể từng đợt sẽ do Tổng Giám đốc hoặc Quyền Tổng Giám đốc quyết định.

Vietbank áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi trong suốt thời hạn trái phiếu. Theo đó, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ. Lãi suất tham chiếu là mức bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 12 tháng tại bốn ngân hàng thương mại gồm VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank tại ngày xác định lãi suất.

Đối với đợt phát hành đầu tiên, biên độ lãi suất được ấn định ở mức 3,8%/năm. Với đợt phát hành thứ hai, HĐQT giao Tổng Giám đốc hoặc Quyền Tổng Giám đốc quyết định mức biên độ phù hợp với diễn biến thị trường tại thời điểm chào bán.

Thời gian dự kiến triển khai từ quý II/2026. Mỗi đợt phân phối không kéo dài quá 30 ngày kể từ thời điểm công bố thông tin trước đợt chào bán, trong khi tổng thời gian thực hiện các đợt phát hành không vượt quá 6 tháng kể từ ngày phát hành đợt đầu tiên.

Theo Vietbank, mục đích của đợt phát hành là tăng vốn cấp 2, qua đó củng cố năng lực tài chính và đáp ứng các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ở chiều ngược lại, ngân hàng cũng vừa công bố kế hoạch mua lại trước hạn lô trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022 (đợt 2), mã VBB123017. Cụ thể, Vietbank dự kiến chi khoảng 1.378 tỷ đồng để mua lại toàn bộ giá trị trái phiếu đang lưu hành vào ngày 18/6/2026.

Việc mua lại sẽ được thực hiện trực tiếp với người sở hữu trái phiếu theo các điều kiện, điều khoản quy định tại Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 1/6/2022 và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 202/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/7/2022.

Được biết, trái phiếu mã VBB123017 có giá trị phát hành 1.900 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 30/6/2030. Nếu hoàn tất kế hoạch trên, Vietbank sẽ tất toán lô trái phiếu này sớm hơn khoảng 4 năm so với thời hạn ban đầu.