Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, HoSE: BVB) vừa công bố phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026, với tổng giá trị dự kiến tối đa 1.300 tỷ đồng. Đây là phương án mới được ngân hàng thông qua sau khi quyết định không tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 giai đoạn 2024-2025.
Theo quyết định mới, BVBank dự kiến chào bán tối đa 13 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành tối đa 1.300 tỷ đồng.
Đợt phát hành dự kiến được thực hiện trong quý IV/2026 đến quý I/2027, trong một đợt. Trường hợp được cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán, thời gian phân phối dự kiến trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận có hiệu lực; trường hợp cần thiết, thời gian này có thể được gia hạn theo quy định.
Trước khi thông qua phương án mới, BVBank đã ban hành quyết định không tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 năm 2024-2025.
Theo công bố của ngân hàng, nguyên nhân là đã quá thời hạn phân phối trái phiếu, trong khi đợt chào bán gần nhất đã quá 12 tháng tính đến thời điểm hiện tại.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu BVBank huy động vốn qua kênh trái phiếu ra công chúng trong chương trình này.
Theo tài liệu do BVBank công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, trong đợt phát hành năm 2024-2025, ngân hàng đã chào bán trái phiếu mã BVB125003 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đến ngày phát hành 6/1/2025, BVBank đã phát hành 12.543.800 trái phiếu, huy động 1.254,38 tỷ đồng.
Trước đó, BVBank cũng triển khai đợt 2 của chương trình trái phiếu ra công chúng năm 2024-2025 với quy mô chào bán 1.300 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm. Lãi suất năm đầu cố định 8,2%/năm, từ năm thứ hai áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5%/năm.
Tuy nhiên, việc BVBank hiện dừng kế hoạch cũ không đồng nghĩa ngân hàng ngừng sử dụng kênh trái phiếu để bổ sung nguồn vốn. Phương án năm 2026 được xây dựng với quy mô mới tối đa 1.300 tỷ đồng.
Theo phương án mới, trái phiếu BVBank phát hành năm 2026 có kỳ hạn 7 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Lãi suất được áp dụng theo cơ chế thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ cố định 3,6%/năm. Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ tại bốn ngân hàng gồm BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank.
Lãi trái phiếu dự kiến được thanh toán định kỳ mỗi năm một lần. Nhà đầu tư cá nhân phải mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng theo mệnh giá; đối với nhà đầu tư tổ chức, mức tối thiểu là 1.000 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng.
Về mục đích sử dụng vốn, BVBank dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và bổ sung vốn cho vay. Thời gian dự kiến sử dụng nguồn vốn là trong giai đoạn 2027-2028.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh BVBank cũng đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, BVBank dự kiến chào bán hơn 320,4 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó có thể thu về khoảng 3.204 tỷ đồng.
