CTCP Đầu tư F88 cho biết sẽ chào bán 22.025.190 cổ phiếu phổ thông, toàn bộ là cổ phiếu phát hành mới, với giá chào bán 71.000 đồng/cổ phiếu. Nếu đợt phát hành thành công, doanh nghiệp dự kiến huy động khoảng 1.564 tỷ đồng. Mức giá chào bán thấp hơn khoảng 10% so với thị giá cổ phiếu F88 trên UPCoM tại thời điểm diễn ra roadshow.
Theo kế hoạch, thời gian nhận đăng ký mua kéo dài từ 6/7 đến 27/7/2026. Khi đăng ký, nhà đầu tư phải đặt cọc 10% giá trị số cổ phiếu đăng ký mua. Đến ngày 8/7, sau hai ngày mở đăng ký, F88 ghi nhận lượng đăng ký mua tương đương 3,24 triệu cổ phiếu, với giá trị khoảng 230 tỷ đồng, đạt khoảng 14,7% lượng cổ phiếu chào bán.
Theo phương án chào bán, nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu phải đặt cọc 10% tổng giá trị đăng ký. F88 dự kiến công bố kết quả đăng ký mua và phân bổ cổ phiếu trong hai ngày 28-29/7/2026. Thời gian nộp tiền mua số cổ phiếu được phân bổ kéo dài từ ngày 30/7 đến 16h ngày 4/8/2026.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành, sau khi trừ các chi phí liên quan, sẽ được sử dụng để tăng vốn cho CTCP Kinh doanh F88, công ty con do F88 sở hữu gần như toàn bộ vốn. Nguồn vốn này sẽ phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đồng thời bổ sung năng lực tài chính để mở rộng mạng lưới và danh mục cho vay.
Tại sự kiện, ban lãnh đạo F88 cũng công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu dự kiến 6.053 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.510 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ước đạt 687 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 114% so với cùng kỳ năm trước.
F88 cho biết hiện doanh nghiệp có hơn 1.000 phòng giao dịch trên cả nước, tổng số hợp đồng vay lũy kế vượt 3,5 triệu và khoảng 7 triệu hợp đồng bảo hiểm đã được phân phối. Tỷ lệ phòng giao dịch có lãi đạt 99%, trong khi tỷ lệ khách hàng hài lòng đạt 91%.
Trước đó, ngày 1/7/2026, F88 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Doanh nghiệp cho biết sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ sẽ tăng lên hơn 2.400 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu từ UPCoM sang HoSE trong năm 2026.
Đơn vị tư vấn và đại lý phân phối cho đợt chào bán là CTCP Chứng khoán Vietcap, trong khi KPMG là đơn vị kiểm toán được lựa chọn. Thông báo chào bán do ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của F88, ký ban hành.
