SHB vay hợp vốn quốc tế 340 triệu USD, hướng tới tài trợ các dự án ESG

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HoSE: SHB) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua phương án vay và sử dụng vốn với Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Chi nhánh Singapore (SMBC) cùng các tổ chức tài chính quốc tế.

Theo phương án được phê duyệt, khoản vay hợp vốn có giá trị 340 triệu USD và có thể được tăng thêm sau ba năm kể từ khi xác lập giao dịch.

Bên cạnh SMBC, các tổ chức tham gia gồm State Bank of India - Chi nhánh Hong Kong (SBI HK), CTBC Bank, Maybank Securities, Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) và MUFG Bank.

Nguồn vốn huy động dự kiến được SHB sử dụng để cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng thông thường, tài trợ các dự án đáp ứng tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đủ điều kiện, cùng những dự án khác được SHB và đơn vị điều phối khoản vay ESG thống nhất.

Việc sử dụng nguồn vốn theo các tiêu chí ESG cho thấy ngân hàng định hướng gắn hoạt động huy động vốn quốc tế với nhu cầu cấp tín dụng và tài trợ các dự án có yếu tố phát triển bền vững.

Đáng chú ý, khoản vay 340 triệu USD tiếp nối chuỗi giao dịch huy động vốn quốc tế theo tiêu chí ESG mà SHB đã triển khai trong thời gian qua.

Trong năm 2025, SHB liên tiếp huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG với tổng quy mô 600 triệu USD. Cả hai giao dịch đều ghi nhận mức quan tâm cao từ thị trường quốc tế về khối lượng đăng ký tham gia vượt hạn mức chào mời ban đầu, qua đó SHB thực hiện quyền chọn tăng quy mô huy động (greenshoe) để tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn và đáp ứng nhu cầu tài trợ các dự án xanh.

Chuỗi giao dịch thu hút tổng cộng 26 định chế tài chính quốc tế tham gia. Đáng chú ý, khoản vay hợp vốn ESG năm 2025 được 5 tổ chức đồng thu xếp và bảo lãnh (MLABU) gồm: Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), CTBC Bank, First Abu Dhabi Bank (FAB), Mashreq Bank và State Bank of India (SBI) - đều là những định chế tài chính quốc tế uy tín. 

Theo cam kết, toàn bộ nguồn vốn vay được SHB sử dụng để cho vay/tài trợ các dự án ESG đáp ứng các tiêu chí của Khung Tài chính Bền vững, tiệm cận các chuẩn mực và nguyên tắc phổ biến trên thị trường tài chính xanh, tài chính bền vững quốc tế (ICMA, LMA, IFC và các thông lệ tương đương).

Bước sang năm 2026, SHB đặt kế hoạch huy động vốn nước ngoài với tổng giá trị các khoản đã thực hiện và đang đàm phán lên tới 1 tỷ USD.

Song song với hoạt động vay hợp vốn, SHB cũng đang mở rộng khả năng tiếp cận thị trường trái phiếu quốc tế.

Ngày 12/10/2026, ngân hàng được Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) chấp thuận về nguyên tắc đối với việc đăng ký niêm yết các lô trái phiếu dự kiến chào bán ra thị trường quốc tế, có kỳ hạn 3 năm và 5 năm. Tuy nhiên, quy mô phát hành, lãi suất và thời điểm chào bán cụ thể chưa được công bố.

Với việc đồng thời triển khai khoản vay hợp vốn 340 triệu USD và xúc tiến phát hành trái phiếu quốc tế, SHB đang đa dạng hóa các kênh huy động vốn từ thị trường nước ngoài.

Đây là hướng đi có thể giúp ngân hàng bổ sung nguồn vốn trung hạn, mở rộng quan hệ với các định chế tài chính quốc tế và tạo thêm nguồn lực phục vụ hoạt động tín dụng, trong đó có các dự án đáp ứng tiêu chí ESG.