Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank, UPCoM: PCB) tiếp tục huy động vốn qua kênh trái phiếu riêng lẻ với lô phát hành mới trị giá 450 tỷ đồng.
Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 9/10/2026, PVcomBank đã phát hành thành công 4.500 trái phiếu mã PCBL12610, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 450 tỷ đồng.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 9/10/2033, áp dụng lãi suất thả nổi với mức công bố 9,6%/năm và có điều khoản mua lại.
Trước đó ba ngày, vào 6/10, PVcomBank cũng hoàn tất phát hành 3.000 trái phiếu mã PCBL12609, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, huy động 300 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có cùng kỳ hạn 7 năm, đáo hạn ngày 6/10/2033 và mức lãi suất công bố 9,6%/năm.
Như vậy, chỉ trong ba ngày, PVcomBank đã huy động 750 tỷ đồng từ hai lô trái phiếu. Tính từ cuối tháng 7 đến ngày 9/10/2026, tổng giá trị phát hành theo các đợt đã tổng hợp đạt khoảng 4.750 tỷ đồng.
Đáng chú ý, các lô trái phiếu PVcomBank phát hành gần đây chủ yếu có kỳ hạn dài, từ 7 đến 10 năm, với mức lãi suất công bố có lô lên tới 10,5%/năm.
Trước đó, PVcomBank đã liên tiếp phát hành các lô trái phiếu với lãi suất tương đối cao.
Cụ thể, từ ngày 17-30/9/2026, ngân hàng hoàn tất phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu mã PCBL12604, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 17/9/2036. Lô trái phiếu áp dụng lãi suất 10,5%/năm. Đây một trong những đợt phát hành trái phiếu ngân hàng có mức lãi suất đáng chú ý trên thị trường thời gian gần đây.
Ngày 29/9/2026, PVcomBank tiếp tục phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu mã PCBL12607, kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi 9,6%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/9/2033.
Bên cạnh hoạt động phát hành trái phiếu, PVcomBank đang triển khai phương án chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ.
Theo danh sách được công bố, có 7 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán, gồm hai cá nhân và năm tổ chức. Giá chào bán được xác định ở mức 13.628 đồng/cổ phiếu.
Nếu phân phối thành công toàn bộ 300 triệu cổ phiếu, PVcomBank dự kiến thu về khoảng 4.088,4 tỷ đồng, đồng thời nâng vốn điều lệ từ 9.000 tỷ đồng lên 12.000 tỷ đồng.
Toàn bộ số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm. Nguồn vốn thu được dự kiến sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cấp tín dụng.
Theo phương án, hai nhà đầu tư cá nhân là ông Phạm Thanh Tiến và ông Cao Hùng Cường hiện nắm giữ lần lượt khoảng 43,4 triệu và 44,8 triệu cổ phiếu PCB. Trong khi đó, năm tổ chức dự kiến tham gia chưa sở hữu cổ phiếu PVcomBank trước đợt chào bán.
Nếu cả 7 nhà đầu tư mua đủ số cổ phiếu dự kiến, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm này sẽ đạt khoảng 32,37% vốn điều lệ PVcomBank sau phát hành. Tuy nhiên, không nhà đầu tư nào trong nhóm dự kiến trở thành cổ đông lớn xét riêng theo tỷ lệ sở hữu.
Phương án tăng vốn đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tại Công văn số 6180/NHNN-QLGS ngày 13/7/2026. Thời gian triển khai dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027.
Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động cấp tín dụng.
Đáng chú ý, PVcomBank đã duy trì vốn điều lệ ở mức 9.000 tỷ đồng từ khi chính thức hoạt động năm 2013. Nếu hoàn tất đợt chào bán, đây sẽ là bước tăng vốn điều lệ đáng kể sau hơn một thập kỷ, tương ứng mức tăng 33,3%.
