PVcomBank huy động 4.300 tỷ đồng trái phiếu trong 2 tháng, lãi suất lên tới 10,5%

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank, UPCoM: PCB) tiếp tục huy động vốn qua kênh trái phiếu, đồng thời triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 6/10/2026, PVcomBank đã phát hành thành công 3.000 trái phiếu mã PCBL12609 ra thị trường trong nước, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 6/10/2033, áp dụng lãi suất thả nổi 9,6%/năm. Các thông tin chi tiết về trái chủ, tài sản bảo đảm và mục đích sử dụng vốn chưa được công bố trong bản tin phát hành.

Trước đó, PVcomBank đã liên tiếp phát hành các lô trái phiếu với lãi suất tương đối cao.

Cụ thể, từ ngày 17-30/9/2026, ngân hàng hoàn tất phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu mã PCBL12604, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 17/9/2036. Lô trái phiếu áp dụng lãi suất 10,5%/năm.

Ngày 29/9/2026, PVcomBank tiếp tục phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu mã PCBL12607, kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi 9,6%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/9/2033.

Như vậy, riêng ba lô trái phiếu nêu trên, PVcomBank đã huy động tổng cộng 1.300 tỷ đồng, với mức lãi suất công bố dao động từ 9,6% đến 10,5%/năm.

Trong đó, lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm có lãi suất 10,5%/năm là một trong những đợt phát hành trái phiếu ngân hàng có mức lãi suất đáng chú ý trên thị trường thời gian gần đây.

Song song với việc huy động vốn qua kênh trái phiếu, PVcomBank đang triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Ngày 25/9/2026, HĐQT PVcomBank đã thông qua nghị quyết phê duyệt giá chào bán 300 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư ở mức 13.628 đồng/cổ phiếu.

Theo phương án được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua, số cổ phiếu này dự kiến được chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm.

Nếu phân phối thành công toàn bộ 300 triệu cổ phiếu theo mức giá đã phê duyệt, PVcomBank dự kiến thu về tối đa 4.088,4 tỷ đồng.

Trong đó, 3.000 tỷ đồng tương ứng mệnh giá cổ phiếu sẽ được ghi nhận tăng vốn điều lệ, đưa vốn điều lệ ngân hàng từ 9.000 tỷ đồng lên 12.000 tỷ đồng. Phần chênh lệch 1.088,4 tỷ đồng so với mệnh giá, trước khi trừ chi phí phát hành, là thặng dư vốn cổ phần.

Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động cấp tín dụng. Thời gian triển khai dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Đáng chú ý, PVcomBank đã duy trì vốn điều lệ ở mức 9.000 tỷ đồng từ khi chính thức hoạt động năm 2013. Nếu hoàn tất đợt chào bán, đây sẽ là bước tăng vốn điều lệ đáng kể sau hơn một thập kỷ, tương ứng mức tăng 33,3%.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, PVcomBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.023 tỷ đồng, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập lãi thuần đạt khoảng 2.717 tỷ đồng, tăng 59,1%. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng khoảng 76%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 278.400 tỷ đồng, tăng gần 6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng vượt 162.000 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu ở mức khoảng 2,5%.