Theo phương án đã công bố, Chứng khoán UP dự kiến chào bán 67,62 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động 676,2 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành thêm tương đương hơn hai lần lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại.
Hai nhà đầu tư tham gia đợt phát hành gồm CTCP Bolt Holdings, đăng ký mua 62,62 triệu cổ phiếu với số tiền 626,2 tỷ đồng, và ông Chu Tuấn An, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán UP, đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu với giá trị 50 tỷ đồng.
Nếu các nhà đầu tư hoàn tất thanh toán theo đăng ký, vốn điều lệ Chứng khoán UP sẽ tăng từ 323,7 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. Bolt Holdings sẽ sở hữu 62,62% vốn điều lệ, trở thành công ty mẹ của doanh nghiệp.
Được biết, Bolt Holdings được thành lập đầu năm 2024, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông sáng lập, ông Đỗ Hoàng Minh góp 8 tỷ đồng, tương đương 80% vốn.
Ông Đỗ Hoàng Minh sinh năm 1988, còn được biết đến là con trai ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh. So với mức vốn ban đầu khi thành lập, quy mô vốn điều lệ hiện tại đã tăng 150 lần.
Trong khi đó, cổ phiếu UPS của Chứng khoán UP bắt đầu giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 20/3/2026. Tạm tính, mức giá chào sàn của UPS là 14.500 đồng/cổ phiếu, UPS đã tăng gần 49%. Dù vậy, cổ phiếu này gần như không có thanh khoản trên UPCoM.
Được biết, Chứng khoán UP dự kiến dành 400 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán và hơn 276 tỷ đồng cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin). Toàn bộ số tiền huy động dự kiến được giải ngân trong năm 2026.
Việc gia hạn thời gian nộp tiền đến ngày 19/11 cũng cho thấy hành trình tăng vốn "gian nan" của Chứng khoán UP.
Thực tế, Công ty đã phải thay đổi phương án từ đầu năm 2026. Cụ thể, trước đó, UPS dự kiến huy động 300 tỷ đồng từ trái phiếu và gần 321 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu ra công chúng (tỷ lệ 100%).
Tuy nhiên, do chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng vào thời điểm đó nên ban lãnh đạo phải chuyển sang phương án chào bán hơn 67,6 triệu cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ.
Công ty đặt mục tiêu doanh thu 350 tỷ đồng, gấp 2 lần thực hiện năm 2025; lợi nhuận thậm chí gấp khoảng 3,7 lần, với chỉ tiêu lãi trước thuế 62,5 tỷ đồng và lãi sau thuế 50 tỷ đồng.
Với mức lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 16,38 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 26% kế hoạch cả năm 2026.
