Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, HoSE: BVB) vừa công bố kế hoạch chào bán 30 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 300 tỷ đồng.
Theo thông báo, giá chào bán được xác định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu diễn ra từ ngày 12/10 đến ngày 23/10/2026.
Đối tượng tham gia là cán bộ, nhân viên BVBank và các công ty con thuộc danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Toàn bộ cổ phiếu ESOP phát hành trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm.
Nếu phân phối thành công toàn bộ 30 triệu cổ phiếu, BVBank dự kiến thu về 300 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho vay, phục vụ hoạt động kinh doanh.
Theo phương án công bố, trường hợp người lao động không thực hiện hết quyền mua trong thời gian quy định, Hội đồng quản trị BVBank sẽ xem xét phân phối lượng cổ phiếu còn lại cho những người lao động khác thuộc danh sách ESOP ban đầu.
Giá phân phối bổ sung không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Nếu kết thúc thời hạn chào bán mà vẫn còn cổ phiếu chưa được phân phối, ngân hàng sẽ hủy số cổ phiếu còn lại và điều chỉnh quy mô phát hành theo số lượng thực tế được phân phối.
Việc triển khai ESOP được BVBank xác định là một trong những giải pháp nhằm thu hút, giữ chân nhân sự, ghi nhận đóng góp của người lao động và gắn lợi ích của đội ngũ nhân viên với mục tiêu phát triển dài hạn của ngân hàng.
Bên cạnh chương trình ESOP, BVBank đang triển khai đợt chào bán hơn 320,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu hai cổ phiếu được quyền mua thêm một cổ phiếu mới.
Theo phương án phát hành, quyền mua cổ phiếu không được phép chuyển nhượng, trong khi số cổ phiếu được mua trong đợt chào bán này không bị hạn chế chuyển nhượng.
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua là 24/9/2026. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 29/9 đến ngày 19/10/2026.
Nếu hoàn tất phân phối toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký, BVBank dự kiến huy động 3.204,1 tỷ đồng, toàn bộ được sử dụng để bổ sung vốn cho vay.
Như vậy, thông qua hai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP, BVBank dự kiến huy động tổng cộng khoảng 3.504 tỷ đồng.
Nếu cả hai đợt phát hành được thực hiện thành công, vốn điều lệ của BVBank sẽ tăng từ 6.408 tỷ đồng lên khoảng 9.912 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 55%, dẫn đầu về tỷ lệ tăng vốn trong số các ngân hàng chuyển sàn sang HoSE trong năm nay.
Cuối tháng 9, BVBank đã công bố phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026, với tổng giá trị dự kiến tối đa 1.300 tỷ đồng. Đây là phương án mới được ngân hàng thông qua sau khi quyết định không tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 giai đoạn 2024-2025.
Theo công bố của ngân hàng, nguyên nhân là đã quá thời hạn phân phối trái phiếu, trong khi đợt chào bán gần nhất đã quá 12 tháng tính đến thời điểm hiện tại.
Theo quyết định mới, BVBank dự kiến chào bán tối đa 13 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành tối đa 1.300 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Lãi suất được áp dụng theo cơ chế thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ cố định 3,6%/năm. Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ tại bốn ngân hàng gồm BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank.
Lãi trái phiếu dự kiến được thanh toán định kỳ mỗi năm một lần. Nhà đầu tư cá nhân phải mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng theo mệnh giá; đối với nhà đầu tư tổ chức, mức tối thiểu là 1.000 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng.
Về mục đích sử dụng vốn, BVBank dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và bổ sung vốn cho vay. Thời gian dự kiến sử dụng nguồn vốn là trong giai đoạn 2027-2028.
Về tình hình kinh doanh, BVBank ghi nhận 332 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý II/2026, gấp khoảng 25 lần mức 13 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Kết quả này chủ yếu được hỗ trợ bởi sự gia tăng của thu nhập lãi thuần.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 547 tỷ đồng, tăng 487% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 78% kế hoạch cả năm là 700 tỷ đồng.
Trong nửa đầu năm, thu nhập lãi từ tiền gửi đạt hơn 1.000 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ; thu nhập lãi từ cho vay khách hàng tăng gần 34%, lên hơn 4.200 tỷ đồng.
Ở các hoạt động ngoài lãi, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 21 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ; lãi thuần từ hoạt động khác đạt 33 tỷ đồng, tăng gần 42%. Trong khi đó, hoạt động dịch vụ ghi nhận khoản lỗ hơn 9 tỷ đồng.
