Theo phương án, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) dự kiến chào bán 150 triệu trái phiếu mã AGRIBANK263601, kỳ hạn 10 năm trong một đợt. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền và đáp ứng các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 theo quy định hiện hành.
Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị chào bán 15.000 tỷ đồng. Lãi suất áp dụng theo hình thức thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2%/năm. Trường hợp Agribank không mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại trong 5 năm cuối, biên độ sẽ được điều chỉnh lên 2,5%/năm.
Lãi suất tham chiếu được sử dụng để xác định lãi suất cho từng kỳ tính lãi là mức bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng tại 4 ngân hàng gồm BIDV, VietinBank, Agribank và Vietcombank.
Theo kế hoạch, thời gian chào bán dự kiến trong quý II - III/2026, sau khi Agribank được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng. Thời gian phân phối trái phiếu dự kiến tối thiểu 20 ngày và tối đa 90 ngày trước ngày phát hành theo quy định pháp luật.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được Agribank sử dụng để tăng vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tăng quy mô vốn hoạt động và phục vụ cho vay nền kinh tế.
Trong đó, ngân hàng định hướng sử dụng nguồn vốn cho các khoản vay, bao gồm cả những khoản đã được giải ngân trước và sau thời điểm phát hành trái phiếu, đặc biệt là các dự án trung và dài hạn trong các ngành, lĩnh vực phù hợp, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật về tổ chức tín dụng và quy định nội bộ của Agribank.
Cụ thể, Agribank dự kiến ưu tiên giải ngân 10.500 tỷ đồng cho lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; 1.000 tỷ đồng cho vận tải kho bãi; 1.000 tỷ đồng cho xây dựng và 2.500 tỷ đồng cho các ngành khác.
Mức độ sử dụng vốn cụ thể sẽ căn cứ tiến độ giải ngân của từng ngành, lĩnh vực, nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Trường hợp không huy động đủ số tiền dự kiến, đối với phần vốn thiếu hụt, Agribank cho biết sẽ sử dụng nguồn vốn cho vay thông thường từ nguồn vốn huy động của ngân hàng để bù đắp.
Về phương án trả nợ, Agribank dự kiến sử dụng nguồn thu nợ của các khoản cho vay từ nguồn vốn thu được qua phát hành trái phiếu, nguồn vốn tích lũy, nguồn vốn huy động khác và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để thanh toán gốc và lãi trái phiếu.
Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Agribank ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 18.495 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đến từ tăng trưởng các nguồn thu và việc giảm trích lập chi phí dự phòng.
