Vietcombank dự kiến phát hành tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026

Vietcombank huy động 500 tỷ đồng qua hai đợt phát hành trái phiếu

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 23/6/2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phát hành thành công 100 trái phiếu mã VCB12602 ra thị trường trong nước.

Lô trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 23/6/2030.

Trước đó, ngày 2/6/2026, Vietcombank cũng phát hành thành công 400 trái phiếu mã VCB12601 với tổng giá trị 400 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 2/6/2036 và áp dụng lãi suất cố định 7,9%/năm.

Như vậy, từ đầu năm 2026 đến nay, Vietcombank đã huy động thành công hai lô trái phiếu với tổng giá trị 500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo dữ liệu trên HNX, lô trái phiếu phát hành ngày 23/6 ghi nhận lãi suất cố định 8%/năm, mức cao nhất Vietcombank từng áp dụng. Trong khi đó, mức lãi suất cố định cao nhất của các lô trái phiếu ngân hàng phát hành trong năm 2025 chỉ ở mức 5,8%/năm; giai đoạn 2021-2024 cũng không vượt quá 6,8%/năm.

Dự kiến phát hành tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Trước đó, Vietcombank đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026.

Theo kế hoạch, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 10.000 trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu được phát hành theo hình thức bút toán ghi sổ, có kỳ hạn từ 4 năm trở lên. Thời hạn cụ thể của từng đợt phát hành sẽ do Tổng Giám đốc Vietcombank quyết định trên cơ sở diễn biến thị trường và nhu cầu sử dụng vốn tại từng thời điểm.

Theo phương án đã được phê duyệt, Vietcombank có thể triển khai tối đa 30 đợt phát hành trong năm 2026. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá của từng đợt tối đa là 10.000 tỷ đồng, đồng thời tổng giá trị trái phiếu phát hành thành công lũy kế cũng không vượt quá 10.000 tỷ đồng.

Lãi suất trái phiếu có thể được áp dụng theo hình thức cố định, thả nổi hoặc kết hợp giữa hai phương thức. Trường hợp áp dụng lãi suất thả nổi, mức lãi suất sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ.

Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, Vietcombank kỳ vọng huy động tối đa 10.000 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động cho vay khách hàng.

Theo giới phân tích, việc các ngân hàng gia tăng phát hành trái phiếu chủ yếu xuất phát từ áp lực cân đối giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn. Trong bối cảnh huy động vốn toàn hệ thống tăng chậm, dù mặt bằng lãi suất có xu hướng đi lên, trái phiếu tiếp tục là kênh giúp các ngân hàng bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn.

Song, không chỉ là đơn vị phát hành, Vietcombank cũng là một trong những ngân hàng nắm giữ lượng lớn trái phiếu doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, tính đến ngày 31/3/2026, ngân hàng ghi nhận hơn 7.393 tỷ đồng chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành, được hạch toán trong danh mục chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản mục "chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế phát hành" phản ánh các khoản đầu tư của Vietcombank vào trái phiếu do doanh nghiệp phát hành. Đây là hình thức ngân hàng cung cấp nguồn vốn cho doanh nghiệp thông qua hoạt động đầu tư trái phiếu.