Cụ thể, tại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2021-2022, tổ chức tại TP Hồ Chí Minh sáng 28/10, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar) đã đề ra nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó có kế hoạch chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu.
Theo kế hoạch, TTC Sugar sẽ dùng số tiền thu được từ 2 đợt phát hành để thanh toán các hợp đồng mua bán đường, mía, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
2 lô trái phiếu có mã SBTPB2225001 và SBTPB2225002, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm. Trái phiếu được chào bán bằng đồng Việt Nam, là loại không chuyển đổi, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với TTC Sugar.
Thời gian dự kiến phát hành lô trái phiếu SBTPB2225001 từ quý IV/2022 đến quý I/2023. Lô trái phiếu SBTPB2225002 từ quý I/2023 đến quý IV/2023.
Đại lý phát hành, tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu, tư vấn đăng ký chào bán, tư vấn niêm yết, đại diện chủ sở hữu trái phiếu ban đầu, đại ký đăng ký và quản lý chuyển nhượng bán đầu, tổ chức lưu ký ban đầu là Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam.
Cũng tại buổi họp hội đồng cổ đông, công ty dự trình cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động. Số lượng dự kiến chào bán gần 126 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 20% số cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian thực hiện cũng trước 30/6/2023, giá sẽ được uỷ quyền cho HĐQT xác định và công bố sau.
Nhà đầu tư sẽ là nhà đầu tư chuyên nghiệp, đủ năng lực đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán, có chiến lược phù hợp với Công ty. Cổ phiếu đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2022 đã soát xét. Sau kiểm toán, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của công ty đều tăng so với báo cáo tự lập.
Cụ thể, lợi nhuận trước thuế tăng 4,36%, tương ứng tăng 43,69 tỷ đồng lên 1.045,57 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 6,8%, tương ứng tăng 55,64 tỷ đồng lên 873,45 tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2002, TTC Sugar ghi nhận doanh thu bán hàng tăng 22,74% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế tăng 34,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 223 tỷ đồng lên 873,45 tỷ đồng.
Tính đến 30/6/2022, nợ phải trả của TTC Sugar tăng 47,65% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng 78,43%, tương ứng tăng 6.723,39 tỷ đồng lên 15.294,95 tỷ đồng.
Tới nửa đầu năm 2022, TTC Sugar vay ngắn hạn của ngân hàng lên đến 7.817,35 tỷ đồng, trong đó nợ nhiều nhất là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với số tiền 1.094,64 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) là 546,22 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) là 491,72 tỷ đồng… Đặc biệt, rất nhiều khoản vay ngắn hạn ngân hàng có kỳ hạn trả gốc vào giữa và cuối năm 2022.
