TCBS triển khai chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu “3 không”

Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, HoSE: TCX) vừa công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần thứ ba, với tổng giá trị dự kiến 1.500 tỷ đồng.

Theo phương án phát hành, TCBS chào bán 15 triệu trái phiếu mã TCXPO2628003, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành. 

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Ngày phát hành dự kiến là 4/11/2026. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 15/10 đến hết ngày 4/11/2026.

Về lãi suất, trái phiếu áp dụng mức cố định 8%/năm cho kỳ tính lãi đầu tiên. Trong các kỳ tiếp theo, lãi suất được điều chỉnh theo cơ chế thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,7%/năm.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, số lượng đăng ký mua tối thiểu là 10 trái phiếu, tương đương 1 triệu đồng theo mệnh giá. Trong khi đó, nhà đầu tư tổ chức phải đăng ký mua tối thiểu 50.000 trái phiếu, tương ứng số tiền 5 tỷ đồng.

Theo phương án sử dụng vốn, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được TCBS bổ sung cho hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Trong đó, nguồn vốn sẽ phục vụ hoạt động giao dịch ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán chứng khoán, đáp ứng nhu cầu mở rộng thị phần và gia tăng số lượng khách hàng.

Bên cạnh đó, TCBS dự kiến phân bổ vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán và đầu tư các giấy tờ có giá nhằm tìm kiếm lợi nhuận.

Đợt chào bán 1.500 tỷ đồng lần này nằm trong kế hoạch phát hành tổng cộng 50 triệu trái phiếu ra công chúng, tương ứng giá trị 5.000 tỷ đồng, được chia thành bốn đợt.

Trước đó, TCBS đã hoàn tất hai đợt chào bán, mỗi đợt 10 triệu trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã huy động thành công 2.000 tỷ đồng từ hai đợt đầu tiên.

Nếu đợt phát hành thứ ba hoàn tất theo kế hoạch, tổng giá trị trái phiếu phát hành qua ba đợt sẽ đạt 3.500 tỷ đồng.

Sau khi kết thúc đợt thứ 3, TCBS còn một đợt chào bán cuối cùng với quy mô dự kiến 1.500 tỷ đồng với mã trái phiếu TCXPO2628004.

Việc tăng vốn điều lệ cùng kế hoạch huy động thêm 1.500 tỷ đồng trái phiếu tiếp tục mở rộng nguồn lực tài chính cho TCBS, trong bối cảnh công ty đẩy mạnh hoạt động cho vay ký quỹ và kinh doanh chứng khoán.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2026, TCBS ghi nhận doanh thu hoạt động 3.745 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.097 tỷ đồng, tăng 21%. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.692 tỷ đồng, tăng 19%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TCBS đạt 3.555 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 2.839,5 tỷ đồng, tăng 16,8%. Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 là 7.535 tỷ đồng, TCBS đã thực hiện khoảng 47,2% kế hoạch sau nửa đầu năm.

Song song với hoạt động huy động vốn qua kênh trái phiếu, TCBS vừa hoàn tất phát hành gần 555 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 33.293 tỷ đồng.