Từ tháng 3/2026, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HoSE: NAB) đã hoàn tất phát hành 4 lô trái phiếu với tổng giá trị hơn 2.100 tỷ đồng. Các đợt huy động diễn ra trong bối cảnh ngân hàng đang triển khai nhiều giải pháp tăng cường nguồn vốn trung và dài hạn, song song với kế hoạch nâng vốn điều lệ.
Đợt phát hành gần nhất được thực hiện ngày 11/6 với 499 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị 499 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, áp dụng lãi suất 8,5%/năm.
Trước đó, ngày 28/4, Nam A Bank phát hành thành công lô trái phiếu mã NAB12603 có giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm với lãi suất 8%/năm. Tiếp đến, ngày 15/4, ngân hàng chào bán lô NAB12602 trị giá 400 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, lãi suất 8,5%/năm.
Lô trái phiếu đầu tiên trong năm được phát hành vào ngày 31/3 với mã NAB12601, quy mô 250 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm. Trái phiếu áp dụng lãi suất thả nổi 8,5%/năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 31/3/2033.
Như vậy, chỉ trong hơn ba tháng, Nam A Bank đã huy động thành công hơn 2.100 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu.
Song song với hoạt động phát hành mới, ngân hàng cũng chủ động cơ cấu danh mục nợ bằng việc mua lại trước hạn nhiều lô trái phiếu. Ngày 25/6, Nam A Bank tất toán toàn bộ lô NAB12501 gồm 5.000 trái phiếu với mức giá mua lại 105,6 triệu đồng/trái phiếu.
Trước đó, ngày 22/6, ngân hàng đã mua lại trước hạn hai lô trái phiếu NABL2330004 và NABL2330005. Hai lô này đều được phát hành vào tháng 12/2023, mỗi lô có giá trị 400 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm và dự kiến đáo hạn vào cuối năm 2030. Giá mua lại thực tế lần lượt hơn 100,4 triệu đồng và hơn 100,1 triệu đồng mỗi trái phiếu.
Tổng giá trị phát hành của ba lô trái phiếu được tất toán trước hạn đạt 1.300 tỷ đồng.
Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6.200 tỷ đồng, tăng 18% so với kết quả năm trước. Kết thúc quý I, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1.620 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm 2025.
Về kế hoạch tăng vốn, trong tháng 6, Nam A Bank đã hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ từ hơn 20.588 tỷ đồng lên hơn 21.588 tỷ đồng. Đồng thời, ngân hàng dự kiến chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho tối đa 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nếu phương án được triển khai thành công, vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ tiếp tục tăng lên hơn 22.588 tỷ đồng.
