Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Bất động sản Bcons PS - công ty thành viên thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Bcons đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã BPS12602 với quy mô 140 tỷ đồng, gồm 140 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.
Lô trái phiếu được phát hành trong ngày 16/6/2026, có kỳ hạn 4 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 26/6/2030. Trái phiếu có lãi suất cố định 12%/năm, thuộc nhóm có mức lãi suất tương đối cao trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện nay.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV; HoSE: BID) là tổ chức lưu ký của lô trái phiếu. Các đơn vị liên quan đến đợt phát hành gồm CTCP Chứng khoán BIDV (HoSE: BSI) và Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank; HoSE: NAB).
Đây là đợt phát hành trái phiếu thứ hai của Bcons PS trong năm 2026. Trước đó, ngày 16/4/2026, doanh nghiệp đã huy động thành công 276 tỷ đồng thông qua lô trái phiếu mã BPS12601, cũng có kỳ hạn 4 năm. Như vậy, tổng giá trị trái phiếu Bcons PS phát hành từ đầu năm đến nay đã đạt 416 tỷ đồng.
Theo phương án phát hành, toàn bộ số tiền thu được từ lô trái phiếu BPS12601 được sử dụng để thanh toán một phần chi phí nhận chuyển nhượng cổ phần tại một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản. Cụ thể, Bcons PS dự kiến chi khoảng 60 tỷ đồng để mua cổ phần tại CTCP Đầu tư dự án Hoàng Nam, 168 tỷ đồng tại CTCP Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nam và 48 tỷ đồng tại CTCP Thương mại Dịch vụ & Xây dựng Địa ốc Tân Lập An Phú. Các giao dịch dự kiến được triển khai trong quý II/2026.
Để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán, lô trái phiếu BPS12601 được bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cùng toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh liên quan đến một số thửa đất tại tỉnh Lâm Đồng.
Ngoài tài sản bảo đảm, toàn bộ nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi và các khoản phát sinh từ lô trái phiếu còn được CTCP Đầu tư Xây dựng Bcons bảo lãnh thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang. Hiện doanh nghiệp này đang nắm giữ 73,3% vốn điều lệ tại Bcons PS.
Bcons PS được thành lập vào tháng 5/2019, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và đặt trụ sở tại TP.HCM. Khi thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng với ba cổ đông sáng lập, trong đó CTCP Bất động sản Quang Phúc sở hữu 90% vốn.
Sau nhiều lần tăng vốn, đến ngày 13/4/2026, vốn điều lệ của Bcons PS đã tăng lên hơn 733 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp hiện là ông Đỗ Thanh Bình.
